Spośród ubezpieczeniowych funduszy inwestycyjnych Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Commercial Union największy zysk w 2000 r. przyniósł fundusz strategiczny, w którym przeważały obligacje skarbowe. Stopa zwrotu tego funduszu wyniosła 12,55%, czyli ok. 4 pkt. proc. przewyższyła zeszłoroczną inflację. Stracili zaś ci klienci CU, którzy ulokowali swoje środki w funduszu międzynarodowym oraz funduszach z przewagą akcji.
Poza funduszem strategicznym, w którym obligacje skarbowe stanowią ok. 83% aktywów, realne zyski osiągnęły także fundusze gwarantowany i aktywny. Stopa zwrotu wyniosła odpowiednio 11,63% i 11,35%. W obu tych funduszach także przeważały obligacje ? w pierwszym na początku IV kwartału stanowiły one 80% aktywów, a w drugim ? 56%. Wszystkie trzy inwestowały także na rynku pieniężnym ? najwięcej, 11% aktywów, zaangażował tam fundusz gwarantowany.
Znacznie mniej powodów do zadowolenia mają klienci funduszy z przewagą akcji ? akcyjnego (100% aktywów) oraz dynamicznego (75% aktywów to walory spółek). Wprawdzie towarzystwo podało, że roczne stopy zwrotu tych funduszy były dodatnie (odpowiednio 5,3% i 7,18%), ale klienci mogli lokować w nich swoje pieniądze dopiero od połowy lipca ub.r. A stopa zwrotu za 6 ostatnich miesięcy 2000 r. jest w obu funduszach ujemna i przekracza 6%. Także klienci funduszu międzynarodowego stracili wskutek spadków na światowych giełdach i umocnienia się złotego. Strata tego funduszu wyniosła 2,47%.
