Europejski Fundusz Leasingowy podpisał z Bankiem Handlowym, Deutsche Bankiem oraz BRE Bankiem umowę dotyczącą emisji obligacji o wartości 150 mln zł. Program emisji będzie trwać 3 lata.
Bank Handlowy pełni rolę agenta emisji, natomiast dwie pozostałe instytucje biorące udział w umowie są subagentami. Obligacje zostaną zaoferowane na rynku niepublicznym, czyli będą skierowane do grupy inwestorów liczącej mniej niż 300 podmiotów. Będą to głównie klienci banków biorących udział w emisji. Sprzedaż obligacji rozpocznie się na początku marca. Spółka podała, że w zależności od terminu wykupu oferuje dwa rodzaje obligacji: zerokuponowe (krótkoterminowe do 1 roku) lub kuponowe (średnioterminowe). Papiery w ramach kolejnych emisji będą sprzedawane w zależności od bieżącego zapotrzebowania spółki na finansowanie umów leasingowych. Według EFL, planowana emisja jest największym programem obligacji dla firmy leasingowej w Polsce. Decyzja o niej została przyjęta przez NWZA pod koniec stycznia br. Przypomnijmy, że EFL w III kwartale tego roku zamierza sprzedać euroobligacje, które będą notowane na zagranicznej giełdzie. Wartość tej emisji będzie wynosić od 75 mln do 100 mln euro. W 2000 roku wartość środków oddanych przez EFL w leasing wyniosła 1 204 mln zł, a jego zysk netto ? 110 mln zł. W tym roku spółka przewiduje wzrost wartości aktywów przekazanych w leasing do 1 480 mln zł. EFL nie podał na razie prognozy zysku na ten rok.
