Magazynowa grupa MLP rozbiła bank. Prawie 1,5 mld zł z emisji obligacji

Nieco ponad rok po zebraniu ponad miliarda złotych, deweloper i właściciel nieruchomości logistyczno-przemysłowych powtórzył sukces. Zielone obligacje rozeszły się na pniu i tym razem mają niższe oprocentowanie.

350 mln euro, czyli 1,47 mld zł, pozyskała spółka MLP Group z emisji zielonych obligacji na międzynarodowym rynku. Papiery są trzyletnie, niezabezpieczone i mają stałe oprocentowanie 4,75 proc. w skali roku.

MLP Group podkreśla, że oferta spotkała się z wyjątkowo silnym zainteresowaniem inwestorów i konieczna była redukcja zapisów.

– To ważny kamień milowy dla MLP Group oraz jednoznaczne potwierdzenie zaufania inwestorów do naszej strategii, siły finansowej i długoterminowej wizji rozwoju. Wyjątkowo silny popyt pokazuje, że rynek docenia naszą zdyscyplinowaną politykę finansową i wspiera kolejny etap wzrostu – powiedział prezes Radosław T. Krochta.

Wpływy spółka wykorzysta na dalszą rozbudowę portfela magazynów, a także na zastępowanie długu bankowego zabezpieczonego na aktywach. MLP wykupi też z tych funduszy obligacje wypuszczone w Polsce, zapadające w grudniu tego roku, o wartości 41 mln euro – jedyną serię notowaną na rynku Catalyst.

Ekspansja na zachodnim rynku magazynowo-przemysłowym w toku

MLP Group konsekwentnie rozwija działalność w Polsce i na zachodzie kontynentu, w szczególności w Niemczech i Austrii, z najważniejszymi lokalizacjami inwestycyjnymi w Monachium, Hamburgu i Wiedniu.

– Największe europejskie metropolie stały się kluczowymi ośrodkami logistyki, przemysłu oraz kapitału ludzkiego, a ograniczona dostępność gruntów w miastach i ich bezpośrednim otoczeniu sprawia, że dobrze zlokalizowane aktywa miejskie zyskują coraz bardziej strategiczne znaczenie. Dzięki emisji obligacji wzmacniamy naszą pozycję finansową i przyspieszamy ekspansję na kluczowych rynkach europejskich, pozycjonując MLP jako partnera pierwszego wyboru w sektorze nieruchomości logistycznych i przemysłowych w Europie – powiedział prezes Krochta.

Sukces emisji zielonych obligacji MLP Group nieco ponad rok temu 

Jesienią 2024 r. firma wypuściła zielone obligacje o wartości 300 mln euro (wówczas 1,3 mld zł) – oferta również cieszyła się nadsubskrypcją. Te obligacje zapadają w 2029 r. i mają stałe oprocentowanie 6,125 proc. w skali roku. Bieżąca wycena walorów na parkiecie w Luksemburgu to 103,4 proc. wartości nominalnej.