Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Niższy WIBOR obniży połowę zysków funduszy obligacji firm
Na koniec 2019 r. średnio nieco ponad połowa aktywów funduszy obligacji korporacyjnych ulokowana była w obligacjach firm o zmiennym oprocentowaniu opartym na WIBOR. Jego spadek obniży zyski funduszy z odsetek.
Fundusze obligacji korporacyjnych spisują się bardzo dobrze w ostatnich miesiącach – stopa zwrotu z trzech miesięcy wyniosła średnio 2,25 proc., w przypadku dwóch najlepszych w tej kategorii funduszy przekroczyła nawet 5 proc. W skali 12 miesięcy stopa zwrotu jest jednak znacznie niższa – wynosi 1,2 proc. Odreagowanie na rynkach w II kwartale pozwoliło zaledwie odrobić wcześniejsze straty. Dla porównania, przed rokiem o tej porze ich średnia stopa zwrotu z poprzednich 12 miesięcy wynosiła 2,4 proc.
Pozostało jeszcze 90% artykułu
Reklama
