Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2026
Data sporządzenia: 2026-07-07
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Zawarcie umowy nowacji, zmiany i przedłużenia umowy finansowania
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym zawarła umowę nowacji, zmiany oraz przedłużenia okresu obowiązywania umowy finansowania („Umowa Nowacyjna”) dotyczącą umowy finansowania z dnia 11 grudnia 2023 r. (o której Spółka informowała tego samego dnia za pośrednictwem komunikatu w ramach Innych Informacji Istotnych o numerze rejestracyjnym 25747) („Pierwotna Umowa Finansowania”), z pulą instytucji finansujących obejmującą Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Česká Spořitelna, a.s., Coöperatieve Rabobank U.A., ING Bank Śląski S.A., Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A., Banco Santander, S.A. oraz Erste Bank Polska S.A. (łącznie „Kredytodawcy”). Funkcję koordynatorów ds. zrównoważonego finansowania pełnią BBVA oraz ING, natomiast Banco Santander pełni funkcję agenta.

Zawarcie Umowy Nowacyjnej ma na celu poprawę warunków Pierwotnej Umowy Finansowania poprzez wydłużenie okresu jej obowiązywania przy jednoczesnym obniżeniu kosztu finansowania. Główne warunki Umowy Nowacyjnej obejmują:
- reorganizację struktury transz Pierwotnej Umowy Finansowania, w tym zwiększenie transzy odnawialnej (rewolwingowej) o dodatkową kwotę do 100.000.000 EUR w celu finansowania potrzeb kapitału obrotowego Grupy;
- zmianę harmonogramu amortyzacji (spłaty) Pierwotnej Umowy Finansowania, obejmującą dwuletni okres karencji liczony od dnia zawarcia Umowy Nowacyjnej oraz wydłużenie terminu ostatecznej spłaty do 2031 r. Umowa przewiduje ponadto możliwość dwóch dodatkowych przedłużeń o okres jednego roku każde, pod warunkiem uzyskania zgody Kredytodawców;
- obniżenie marży oraz zmianę wybranych kowenantów finansowych i limitów przewidzianych w Pierwotnej Umowie Finansowania, w celu dostosowania ich do planu biznesowego Spółki; oraz
- możliwość ustanowienia jednej lub większej liczby dodatkowych linii finansowania typu „accordion” w kilku transzach, o łącznej wartości do 300.000.000 EUR.

Umowa Finansowania, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie Umowy Nowacyjnej, pozostaje uzależniona od przestrzegania standardowych zobowiązań właściwych dla tego rodzaju transakcji (w tym utrzymywania określonych wskaźników finansowych) oraz korzysta z zabezpieczeń ustanowionych przez wybrane spółki z Grupy.

Warunki zawieszające przewidziane w Umowie Nowacyjnej zostały spełnione, z wyjątkiem określonych transferów środków wymaganych na jej podstawie, których realizacja jest spodziewana przed końcem bieżącego tygodnia.

Podstawa prawna:
Art. 5 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RB 7/2026 Execution of a Novation, Amendment and Extension Agreement in Relation to the Financing Agreement; The Company announces that today it has entered into a novation, amendment, and extension agreement (the “Novation Agreement”) of the financing agreement dated 11 December 2023 (which was disclosed to the market on the same day by means of an Other Relevant Information announcement with registration number 25747) (the “Original Financing Agreement”) with  a pool of financing entities composed of Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., BNP Paribas Bank Polska, S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Česká Spořitelna, A.S., Coöperatieve Rabobank, U.A., ING Bank Śląski S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Banco Santander, S.A. and Erste Bank Polska, S.A. (the “Lenders”), BBVA and ING acting as sustainability coordinators and Banco Santander as agent.; The Novation Agreement has been entered into with the purpose of improving the terms of the Original Financing Agreement, extending its term at a smaller cost. The main terms and conditions of the Novation Agreement are as follows:;- the reorganization of the tranches structure of the Original Financing Agreement, increasing the revolving tranche for an additional amount of up to € 100.000.000 to finance the Group circulating capital needs;-     the amendment of the amortization schedule of the Original Financing Agreement, including a two-year grace period from the Novation Agreement signing date and the extension of the maturity date to 2031. Additionally, it includes two potential one-year extensions, subject to the Lenders’ approval;-           the reduction of the margin and the amendment of certain covenants and baskets of the Original Financing Agreement to adjust them to the Company’s business plan; and;- the possibility of adding one or more additional ‘accordion’ facilities in several tranches, for an aggregate amount up to € 300.000.000.;The Financing Agreement, as amended pursuant to the Novation Agreement, remains subject to compliance with customary undertakings for this type of transactions (including the maintenance of certain financial ratios) and benefits from guarantees granted by certain companies within the Group.;The conditions precedent to which the Novation Agreement is subject have been satisfied, except with respect to certain fund transfers required to be made thereunder, which are expected to be completed before the end of this week.; Legal act: Art. 5 Sec. 1 (b) of Regulation (EU) No 596/2014 of The European Parliament and of The Council of 16 April 2014 on market abuse (MAR) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-07-07 Mauricio Garate Meza General Counsel