Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2026
Data sporządzenia: 2026-05-21
Skrócona nazwa emitenta
NIEWIADÓW POLSKA GRUPA MILITARNA S.A.
Temat
Zawarcie umowy plasowania oraz rozpoczęcie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2026 z dnia 12 maja 2026 r. dotyczącego zawarcia umowy inwestycyjnej z L Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach („Umowa Inwestycyjna"), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Soma25 Fundacją Rodzinną z siedzibą w Katowicach („Akcjonariusz") oraz IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa („IPOPEMA", „Firma Inwestycyjna") umowę plasowania („Umowa Plasowania") dotyczącą przeprowadzenia oferty sprzedaży do 12.064.349 (dwanaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ang. accelerated book building) („ABB") oraz następczej emisji do 12.064.349 nowych akcji imiennych serii M Spółki („Akcje Nowej Emisji").

W ramach realizacji transakcji opisanej w Umowie Inwestycyjnej doszło do: (i) konwersji 12.064.349 akcji imiennych serii J na akcje zwykłe na okaziciela oraz ich asymilacji z akcjami Spółki oznaczonymi kodem ISIN PLVNTCP00019 i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW („Akcje Sprzedawane"), oraz (ii) nabycia Akcji Sprzedawanych przez Soma25 Fundację Rodzinną z siedzibą w Katowicach na podstawie umowy darowizny zawartej z L Investments sp. z o.o. oraz przystąpienia Akcjonariusza do Umowy Inwestycyjnej, o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 29/2026 z dnia 18 maja 2026 r., nr 30/2026 z dnia 18 maja 2026 r. oraz nr 31/2026 z dnia 19 maja 2026 r.

Przedmiot i zasady ABB

Na podstawie Umowy Plasowania Akcjonariusz umocował IPOPEMA do pełnienia funkcji globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu w ABB. W ramach ABB Akcjonariusz oferuje do nabycia wybranym inwestorom do 12.064.349 Akcji Sprzedawanych. ABB zostanie przeprowadzone w formie oferty publicznej, której przeprowadzenie nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji prospektu, memorandum informacyjnego lub jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego, na podstawie wyłączenia, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. a) lub lit. b) lub lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe").

Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Sprzedawanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpiło bez obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, na podstawie wyłączenia przewidzianego w art. 1 ust. 5 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego (w brzmieniu nadanym rozporządzeniem zmieniającym (UE) 2024/2809), w zakresie akcji stanowiących mniej niż 30% liczby akcji tej samej klasy dopuszczonych już do obrotu na tym samym rynku regulowanym.

Proces ABB rozpocznie się bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu bieżącego.

Emisja Akcji Nowej Emisji

Całość środków uzyskanych przez Akcjonariusza ze zbycia Akcji Sprzedawanych w ramach ABB przeznaczona zostanie na objęcie Akcji Nowej Emisji. W ramach Oferty Spółki, Spółka zaoferuje do objęcia wyłącznie przez Akcjonariusza do 12.064.349 akcji imiennych serii M o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Oferta Spółki zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, nie stanowiąc oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji Nowej Emisji nastąpi z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 czerwca 2026 roku.

Zobowiązanie do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2026 z dnia 12 maja 2026 r. dotyczącego zawarcia umowy inwestycyjnej z L Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym Forum 119 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 1743, zarządzany przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000264440) („Fundusz") będący akcjonariuszem Spółki posiadającym 21.750.000 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 15,51% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do ok. 15,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zobowiązał się do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 8 czerwca 2026 roku ze wszystkich posiadanych głosów za podjęciem uchwał objętych porządkiem obrad NWZ, zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu NWZ dokonanym w dniu 12 maja 2026 roku, w tym w szczególności za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 12.064.349 (dwunastu milionów sześćdziesięciu czterech tysięcy trzystu czterdziestu dziewięciu) nowych akcji imiennych serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.

Zobowiązania lock-up

Zgodnie z postanowieniami Umowy Plasowania, pod warunkiem dojścia Oferty Spółki do skutku, Spółka zobowiązała się wobec IPOPEMA, że od dnia zawarcia Umowy Plasowania do upływu 180 dni od dnia ustalenia ceny („Dzień Pricingu"), Spółka nie będzie bez uprzedniej zgody IPOPEMA, bezpośrednio ani pośrednio, oferować, emitować, nabywać, zastawiać, sprzedawać, obciążać ani w jakikolwiek inny sposób rozporządzać akcjami Spółki ani papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi zamiennymi, wymiennymi lub inkorporującymi prawo do nabycia lub objęcia akcji Spółki, ani zawierać transakcji swap lub innych podobnych umów przenoszących ekonomiczne konsekwencje własności akcji Spółki, ani publicznie ogłaszać zamiaru podjęcia takich działań.

Ponadto, pod warunkiem dojścia ABB do skutku, Akcjonariusz zobowiązał się wobec IPOPEMA, że od dnia zawarcia Umowy Plasowania do upływu 180 dni od dnia rozliczenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych („Dzień Rozliczenia Sprzedaży"), nie będzie bez uprzedniej zgody IPOPEMA, bezpośrednio ani pośrednio, zbywać ani rozporządzać akcjami zastrzeżonymi, tj. wszystkimi Akcjami Sprzedawanymi, które nie zostaną zbyte w ramach ABB, oraz wszystkimi Akcjami Nowej Emisji objętymi przez Akcjonariusza („Akcje Zastrzeżone"), w tym oferować, obciążać, zastawiać, sprzedawać, pożyczać ani w jakikolwiek inny sposób przenosić Akcji Zastrzeżonych, ani zawierać transakcji swap lub innych umów przenoszących własność lub skutki ekonomiczne posiadania Akcji Zastrzeżonych.

Zobowiązania lock-up Akcjonariusza nie mają zastosowania do rozporządzeń: (i) polegających na zbywaniu Akcji Zastrzeżonych w odpowiedzi na wezwanie lub inne publiczne zaproszenie do zapisywania się na zamianę lub sprzedaż akcji Spółki; (ii) polegających na zbywaniu Akcji Zastrzeżonych w odpowiedzi na wezwanie lub inne publiczne zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki ogłoszone przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych, jeżeli zaproszenie zostanie skierowane na takich samych warunkach dla wszystkich akcjonariuszy Spółki; oraz (iii) dokonywanych w wyniku zastosowania się przez Akcjonariusza do prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji.

Dodatkowo w dniu dzisiejszym L Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach zawarła z IPOPEMA aneks do umowy dotyczącej ograniczenia zbywalności akcji zawartej w dniu 9 czerwca 2025 roku, zgodnie z którym L Investments sp. z o.o. zobowiązała się, że ani L Investments sp. z o.o. ani żadna osoba działająca w jej imieniu lub na jej rzecz, od dnia zawarcia tego aneksu do upływu 360 dni od dnia zawarcia porozumienia cenowego w związku z ABB, bez uprzedniej zgody IPOPEMA (wyrażonej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w aneksie, nie będzie, bezpośrednio ani pośrednio, w tym za pośrednictwem osób/podmiotów zależnych lub osób/podmiotów trzecich działających na jej rzecz m.in. zbywać ani rozporządzać, w tym oferować, obciążać, zastawiać (w tym poprzez ustanowienie zastawu cywilnego, rejestrowego lub finansowego) (przy czym z zakazu obciążania i zastawiania wyłączone są przypadki obciążania i zastawiania na rzecz instytucji finansowych), sprzedawać, zobowiązywać się do sprzedaży, sprzedawać jakichkolwiek opcji lub umów kupna, kupować jakichkolwiek opcji lub umów sprzedaży, przyznawać jakichkolwiek opcji oraz innych instrumentów pochodnych obejmujących kupno, pożyczać (z wyłączeniem przypadków pożyczania na rzecz instytucji finansowych), ustanawiać prawa pierwszeństwa lub pierwokupu, ani w jakikolwiek inny sposób przenosić lub zbywać (lub publicznie ogłaszać takich działań).

Cel Transakcji

Środki pozyskane przez Spółkę z emisji Akcji Nowej Emisji zostaną przeznaczone na cele rozwojowe Grupy Kapitałowej Emitenta, obejmujące w szczególności: uruchomienie produkcji nowych produktów, w tym gazogeneratorów do amunicji 155 mm, zapalników do amunicji, stałych paliw rakietowych, amunicji średniokalibrowej 30 mm, niekierowanych pocisków rakietowych 70 mm oraz plastycznych materiałów wybuchowych; akwizycje spółek lub udziałów w spółkach prowadzących działalność komplementarną; nabycie zakładów i gruntów przylegających do obecnego kompleksu w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych; modernizację, rozbudowę i doposażenie infrastruktury technicznej oraz rozwój Ośrodka Badawczo-Rozwojowego – Poligonu; a także zapewnienie środków na dodatkowe inicjatywy rozwojowe, w tym inwestycje ogólnorozwojowe i projekty R&D, udział w projektach z partnerami technologicznymi oraz zwiększenie elastyczności działania Spółki.

Umowa Plasowania została zawarta na warunkach typowych dla tego typu transakcji.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków informacyjnych, jakim podlega Spółka jako spółka publiczna, której akcje są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i (i) nie jest udostępniany w celu promowania, bezpośrednio lub pośrednio, nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia oraz (ii) nie stanowi reklamy czy materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji papierów wartościowych Spółki, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia takich papierów wartościowych.

Niniejszy raport bieżący nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Niniejszy raport bieżący zawiera lub może zawierać pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości, odnoszące się do obecnych oczekiwań i przewidywań Spółki co do przyszłych zdarzeń. Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym mogą ulec zmianie bez uprzedzenia oraz, za wyjątkiem wymogów przewidzianych obowiązującym prawem, Spółka nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana do publicznej aktualizacji lub przeglądu jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Nowej Zelandii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów, subskrypcji ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty publicznej akcji, o których mowa w niniejszym raporcie. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę informacji publicznie dostępnych.

Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani sugerowania ryzyk, jakie mogą być związane z inwestycją w akcje, o których mowa w niniejszym raporcie. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania akcji, o których mowa w niniejszym raporcie, w ramach oferty takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji, które nie zostały niezależnie zweryfikowane.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-05-21 Radomir Woźniak Wiceprezes Zarządu