Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-19
Skrócona nazwa emitenta
PURE BIOLOGICS S.A.
Temat
Odwołanie oferty publicznej akcji serii I oraz informacja o dalszych planowanych działaniach Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”] informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie odwołania oferty publicznej akcji Spółki na okaziciela serii I, która była prowadzona na podstawie prospektu Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 grudnia 2023 r. [„Oferta”, „Prospekt”].

Oferta została odwołana w sposób zgodny z zapisami Prospektu, tj. z uwagi na brak złożenia przez inwestorów zapisów na akcje oferowane o łącznej cenie emisyjnej co najmniej 11,0 mln zł. Mając na uwadze liczbę zapisów na akcje oferowane złożone przez inwestorów indywidualnych oraz deklaracje złożone w procesie budowy księgi popytu przez inwestorów instytucjonalnych, Spółka nie identyfikuje możliwości zebrania zapisów na akcje oferowane o łącznej cenie emisyjnej co najmniej 11,0 mln zł.

Inwestorom indywidualnym, którzy złożyli i opłacili zapisy, w ciągu czternastu dni od dnia podjęcia decyzji o odwołaniu Oferty zostanie dokonany zwrot wpłaconych przez nich środków, przelewem na rachunek wskazany w formularzu zapisu. Zgodnie z warunkami Oferty, zwrot środków zostanie dokonany bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

Wszystkie deklaracje złożone w trakcie tworzenia księgi popytu złożone przez inwestorów instytucjonalnych zostają anulowane.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o planowanych działaniach zorientowanych na zapewnienie finansowania działalności Spółki z innych źródeł.

W związku z odwołaniem Oferty, Zarząd planuje podjąć działania, których celem będzie pozyskanie środków z alternatywnych wobec Oferty źródeł jeszcze w styczniu 2024 r., w szczególności poprzez: [i] przeprowadzenie przez Spółkę oferty akcji nowej emisji prowadzonej w trybie private placement lub [ii] uzyskanie przez Spółkę pożyczki lub [iii] sprzedaż do podmiotów branżowych wybranych aktywów, wśród których należy wymienić flagowe projekty lekowe [PB004 lub PB003G] oraz projekt rozwijany przez spółkę zależną Doto Medical sp. z o.o. Pozyskanie środków z alternatywnych wobec Oferty źródeł może wymagać zwołania przez Spółkę Walnego Zgromadzenia w celu wypracowania decyzji o alternatywnych sposobach finansowania działalności Spółki.

Równocześnie Spółka będzie intensyfikowała działania, których celem jest obniżenie kosztów stałych, przede wszystkim poprzez przeniesienie kosztów związanych z wynajmem infrastruktury na podmiot lub podmioty trzecie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-19 Filip Jeleń Prezes Zarządu
2023-12-19 Romuald Harwas Wiceprezes Zarządu
2023-12-19 Petrus Spee Wiceprezes Zarządu