| Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("Spółka", "PKN ORLEN S.A.") podaje szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych dla Grupy PKN ORLEN S.A. za 2 kwartał 2008r. Dane Makro jd. 2kw'07 3kw'07 4kw'07 1kw'08 2kw'08 zmiana (2kw'08 /1kw'08) zmiana (2kw'08 /2kw'07) Cena ropy Brent - średnia USD/b 68,9 74,9 88,4 96,7 121,0 25% 76% Cena ropy URAL - średnia USD/b 65,2 72,1 85,4 93,3 117,3 26% 80% Dyferencjał URAL/Brent USD/b 3,7 2,8 3,0 3,4 3,7 9% 0% Modelowa marża rafineryjna1 USD/b 5,9 2,6 2,7 1,3 3,4 162% -42% Modelowa marża petrochemiczna na olefinach2 EUR/t 420 422 380 423 359 -15% -15% Modelowa marża petrochemiczna na poliolefinach3 EUR/t 320 333 302 252 206 -18% -35% Modelowa marża chemiczna4 EUR/t 559 576 590 577 559 -3% -0% PLN/USD średni5 PLN 2,82 2,76 2,53 2,39 2,18 -9% -23% PLN/EUR średni5 PLN 3,80 3,79 3,66 3,58 3,41 -5% -10% 1) Modelowa marża rafineryjna PKN ORLEN = przychody ze sprzedaży produktów (88% Produkty = 22% Benzyna, 11% Nafta, 38% ON, 3% LOO, 4% JET, 10% COO) minus koszty (100% wsadu = 88% Ropa Brent , 12% zużycie własne); ceny produktów wg notowań. 2) Modelowa marża petrochemiczna na olefinach = przychody ze sprzedaży produktów (100% Produkty = 50% Etylen, 30% Propylen, 15% Benzen, 5% Toluen) minus koszty (100% wsadu = 70% Nafta, 30% LS VGO); ceny produktów wg notowań. 3) Modelowa marża petrochemiczna na poliolefinach = przychody (100% Produkty = 50% HDPE + 50% Polipropylen) minus koszty (100% wsadu = 50% Etylen + 50% propylen); ceny produktów wg notowań 4) Modelowa marża chemiczna PKN ORLEN = przychody ze sprzedaży PCW (100%) minus koszty (47% Etylen); ceny produktów wg notowań. 5) Kwartalne kursy średnie wg. danych Narodowego Banku Polskiego. Dane operacyjne: Produkcja jd. 2kw'07 3kw'07 4kw'07 1kw'08 2kw'08 zmiana (2kw'08 /1kw'08) zmiana (2kw'08 /2kw'07) Przerób ropy w Grupie PKN ORLEN tys. t 6 018 6 093 5 234 6 501 7 342 11% 22% Przerób ropy w Płocku tys. t 3 273 3 513 3 512 3 421 3 606 5% 10% Wska¼nik wykorzystania mocy6 % 95% 102% 102% 97% 102% 5p.p. 7p.p. Uzysk paliw % 59% 66% 64% 61% 65% 4p.p. 6p.p. Przerób ropy w Unipetrolu tys. t 1 167 992 908 1 027 1 179 15% 1% Wska¼nik wykorzystania mocy7 % 85% 72% 66% 75% 86% 11p.p. 1p.p. Uzysk paliw % 60% 63% 55% 60% 65% 5p.p. 5p.p. Przerób ropy w Mazeikiu Nafta8 tys. t 1 499 1 500 737 1 984 2 464 24% 64% Wska¼nik wykorzystania mocy9 % 60% 60% 29% 79% 99% 20p.p. 39p.p. Uzysk paliw % 69% 70% 63% 73% 69% -4p.p. 0p.p. 6) Dla 14,1 mln t/r w 2008r oraz 13,8 mln t/r w 2007r. 7) Dla 5,5 mln t/r w Unipetrolu {Ceska Rafinerska [51% Litvinov (2,8 mln t/r) i 51% Kralupy (1,7 mln t/r) ] oraz 100% Paramo (1,0 mln t/r)}. 8) Przerób obejmuje również inne wsady (destylat próżniowy). 9) Dla 10 mln t/r w Mazeikiu Nafta. Dane operacyjne: Sprzedaż w Grupie PKN ORLEN jd. 2kw'07 3kw'07 4kw'07 1kw'08 2kw'08 zmiana (2kw'08 /1kw'08) zmiana (2kw'08 /2kw'07) Sprzedaż hurtowa tys. t 4 780 5 406 4 167 5 066 6 108 21% 28% Sprzedaż detaliczna tys. t 1 114 1 201 1 153 1 147 1 318 15% 18% Sprzedaż petrochemiczna tys. t 790 736 766 779 816 5% 3% Sprzedaż chemiczna tys. t 444 481 379 515 394 -23% -11% PKN ORLEN w 2 kwartale 2008r. znacząco poprawił efektywność operacyjną przede wszystkim w segmencie rafineryjnym i detalicznym w porównaniu do 2 kwartału 2007r. Zwiększono produkcję w Zakładzie Produkcyjnym Płocku o 10%, a w Mazeikiu Nafta osiągnięto pełne zdolności produkcyjne. W celu maksymalizacji realizowanej marży poprawiono uzysk paliw, ukierunkowany głównie na produkcję średnich destylatów. W segmencie petrochemicznym i chemicznym pod koniec 2 kwartału 2008r. rozpoczęto planowane postoje remontowe głównych instalacji (dotyczy wytwórni olefin w Płocku od 25 czerwca 2008r. oraz linii produkcyjnej PCW w Anwil S.A. we Włocławku od 29 czerwca 2008r.). Komentarz Zarządu do wstępnych danych operacyjnych i makroekonomicznych i za 2 kwartał 2008r. 1.Znacząca poprawa produkcji rafineryjnej poprzez maksymalizację mocy produkcyjnych w Płocku i Mazeikiu Nafta oraz uzysków w Płocku i Unipetrolu. Spodziewany wpływ Mazeikiu Nafta na raportowany wynik EBIT Grupy PKN ORLEN S.A. w 2 kwartale 2008r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wynosi powyżej 200 mln PLN, głównie jako efekt zwiększenia produkcji o ponad 60% rok-do-roku oraz poprzez wpływ wyceny zapasów. 2.Zmniejszenie modelowej marży rafineryjnej Grupy PKN ORLEN z uwzględnieniem zużyć paliwa rafineryjnego na potrzeby własne o 42% w 2 kwartale 2008r. w stosunku do 2 kwartału 2007r. spowodowało ujemny wpływ na wynik EBIT Grupy PKN ORLEN S.A. w wysokości ponad 300 mln PLN. 3.Znaczny spadek marż na poliolefinach w 2 kwartale 2008r. w stosunku do 2 kwartału 2007r. oraz niższa produkcja olefin spowodowała, że wpływ Unipetrolu na wynik operacyjny EBIT Grupy PKN ORLEN S.A. będzie około trzykrotnie niższy niż w 2 kwartale 2007r. 4.Umocnienienie się PLN w stosunku do USD i w stosunku do EUR odpowiednio o ponad 20% i 10% w 2 kwartale 2008r. w stosunku do 2 kwartału 2007r. spowodowało ujemny wpływ na wynik EBIT Grupy PKN ORLEN S.A. w wysokości ok. 300 mln PLN (efekt na dyferencjale URAL/Brent i marżach modelowych: rafineryjnej, petrochemicznej i chemicznej). Zmiana czynników makroekonomicznych w 2 kwartale 2008r. w stosunku do 2 kwartału 2007r. wpłynęła ujemnie na raportowany wynik EBIT Grupy PKN ORLEN łącznie o ponad 600 mln PLN. Z drugiej strony rosnąca cena ropy wpłynęła dodatnio z tytułu zysków realizowanych na zapasach; efekt ten znacząco przewyższył negatywny wpływ otoczenia makro. Dodatkowo zgodnie z wyrokiem Sądu Polubownego-Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie na rachunek bieżący PKN ORLEN S.A. w 2. kwartale 2008r. wpłynęła kwota 84 mln PLN (kwota bez odsetek) z tytułu wygranego sporu ze spółką Polska Grupa Energetyczna S.A. Środki te, ujęte w pozycji pozostałe przychody operacyjne, wpłyną również na końcowy wynik operacyjny PKN ORLEN S.A. za 2. kwartał 2008r. (spór pomiędzy PKN ORLEN S.A. a spółką Polska Grupa Energetyczna S.A. dotyczył umowy sprzedaży udziałów w spółce Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w notach do skonsolidowanego raportu półrocznego PKN ORLEN S.A. za pierwsze półrocze 2007r., opublikowanego 27 września 2007r.). Zarząd PKN ORLEN S.A. szacuje, iż raportowany wynik EBIT Grupy PKN ORLEN za 2 kwartał 2008r. może ukształtować się znacząco powyżej od raportowanego wyniku EBIT dla Grupy PKN ORLEN za 2 kwartał 2007r. Informacje i liczby podane w niniejszym raporcie są szacunkowe i mogą się różnić od wartości, które zostaną opublikowane w dniu 13 sierpnia 2008r. w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PKN ORLEN S.A. za 2 kwartał 2008r. | |
