PKNORLEN - Uruchomienie emisji serii D obligacji PKN ORLEN S.A. w ramach programu z 2017 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 54 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-15

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Uruchomienie emisji serii D obligacji PKN ORLEN S.A. w ramach programu z 2017 roku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 15 maja 2018 roku Zarząd Spółki zadecydował o uruchomieniu emisji serii D obligacji na okaziciela w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych („Program”), objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku. Ostateczne warunki emisji obligacji serii D zostały przekazane przez Spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego i zostaną opublikowane przez Spółkę 16 maja 2018 roku, w formie raportu bieżącego oraz na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. www.orlen.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”. Program emisji obligacji zakłada wyemitowanie w kilku seriach obligacji do łącznej kwoty 1 mld PLN w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia prospektu. Kolejne serie obligacji będą oferowane w trybie oferty publicznej. Spółka planuje wprowadzanie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Serie A i B obligacji wyemitowanych w ramach Programu notowane są na rynku Catalyst. Patrz także: raport bieżący nr 101/2017 z 21 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 98/2017 z 20 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 93/2017 z 5 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 69/2017 z 24 maja 2017 roku oraz raport bieżący nr 58/2017 z 26 kwietnia 2017 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The issue of PKN ORLEN Series D bonds within the programme from 2017
Regulatory announcement no 54/2018 dated 15 May 2018

PKN ORLEN S.A. (“Company") hereby informs that on 15 May 2018 the Company’s Management Board decided to launch the issue of Series D of bearer bonds within the bond issue programme directed to the individual investors (“Programme”), included in the prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on 20 July 2017. The final terms of issue for Series D bonds were submitted by the Company to the Polish Financial Supervision Authority and will be published by the Company on 16 May 2018 in the form of a regulatory announcement and also at corporate website www.orlen.pl in Investor Relations section.

The bond issue Programme assumes the issue of several bond series up to the total amount of PLN 1 bn during 12 months from the date of approval of the prospectus. The subsequent series of bonds will be offered in a public offering. PKN ORLEN plans to introduce the bonds to trading on the Catalyst regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange. Series A and B bonds issued within the Programme are listed on the Catalyst market.

See also regulatory announcement no 101/2017 dated 21 July 2017, regulatory announcement no 98/2017 dated 20 July 2017, regulatory announcement no 93/2017 dated 5 July 2017, regulatory announcement no 69/2017 dated 24 May 2017 and regulatory announcement no 58/2017 dated 26 April 2017.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-15 Wiesław Protasewicz Członek Zarządu

2018-05-15 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich