KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr36/2021
Data sporządzenia: 2021-06-24
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Wprowadzenie euroobligacji PKN ORLEN S.A. serii A do obrotu oraz podsumowanie kosztów emisji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 24 czerwca 2021 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę o wprowadzeniu z dniem 28 czerwca 2021 roku do obrotu giełdowego na rynku równoległym 5 000 euroobligacji serii A o wartości nominalnej 100 000 EUR każda („Euroobligacje”). Dodatkowo PKN ORLEN S.A. informuje o wysokości kosztów przygotowania programu emisji średnioterminowych Euroobligacji do kwoty 5 000 000 000 EUR („Program EMTN”) ustanowionego w dniu 13 maja 2021 roku oraz kosztów emisji 5 000 euroobligacji serii A w ramach Programu EMTN. Dotychczas poniesione koszty Programu EMTN, uwzględniające emisję euroobligacji serii A, szacowane są na około 7 875 tys. PLN. Powyższa kwota obejmuje: – koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Euroobligacji serii A – 4 268 tys. PLN, – koszty dotyczące utworzenia Programu EMTN i sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 3 607 tys. PLN, – koszty promocji oferty Euroobligacji serii A – 0 PLN. Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną Euroobligację zostanie wyliczony i podany po zakończeniu Programu EMTN. Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Euroobligacji. Koszty związane z Programem EMTN i emisją serii A (poza kosztami promocji ofert obligacji) zostały ujęte jako rozliczenia międzyokresowe czynne i systematycznie obciążają wynik finansowy od dnia emisji Euroobligacji Serii A (27 maja 2021 roku) do dnia ich wykupu (27 maja 2028 roku). Z podatkowego punktu widzenia koszty transakcyjne stanowią koszty uzyskania przychodów i są potrącalne w dacie ich ujęcia w księgach. Patrz także: raport bieżący nr 15/2021 z 29 kwietnia 2021 roku, nr 16/2021 z 29 kwietnia 2021 roku, nr 23/2021 z 13 maja 2021 roku, nr 25/2021 z 21 maja 2021 roku nr 28/2021 z 27 maja 2021 roku, nr 33/2021 z 18 czerwca 2021 roku oraz nr 35/2021 z 22 czerwca 2021 roku.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Introduction of PKN ORLEN series A Eurobonds into trading and summary of issue costs
Regulatory announcement no 36/2021 dated 24 June 2021

PKN ORLEN S.A. (“Company”) hereby informs that on 24 June 2021 the Management Board of the Warsaw Stock Exchange has adopted a resolution regarding introduction of 5 000 Eurobonds of series A with a nominal value of EUR 100 000 each Eurobond into stock exchange trading on the parallel market starting from 28 June 2021 (“Eurobonds”).

Moreover PKN ORLEN S.A. informs about the costs of the medium term eurobonds programme up to the amount of EUR 5 000 000 000 (“EMTN Programme”), established on 13 May 2021 and costs of 5 000 series A Eurobonds issued within the EMTN Programme.

The costs of the EMTN Programme incurred so far, including series A Eurobonds issue, are estimated at the level of ca. PLN 7 875 th.

The above mentioned amount includes the following:
– costs of preparing and conducting of the series A eurobonds offer – PLN 4 268 th,
– costs of preparing of the EMTN Programme and prospectus including consulting costs – PLN 3 607 th,
– costs of promoting of the series A Eurobonds offer – PLN 0.

The average cost of the offers per one offered Eurobond will be calculated and published after completion of the EMTN Programme.

PKN ORLEN did not incurred the costs of underwriters fees, due to the fact that no underwriting agreement was signed by PKN ORLEN in connection with the offer of the Eurobonds.

The costs of the EMTN Programme and costs of series A issue (excluding costs of promoting of the bonds offers) were included as prepayments and systematically charges the financial result from the day of Series A Eurobonds issue (27 May 2021) to the day of maturity day (27 May 2028). As far as taxes are concerned the transaction costs constitute tax deductible costs and are charged as of the dates of their enter into books.

See also: regulatory announcement no. 15/2021 of 29 April 2021, no. 16/2021 of 29 April 2021, no. 23/2021 of 13 May 2021, no. 25/2021 of 21 May 2021, no. 28/2021 of 27 May 2021, no. 33/2021 of 18 June 2021 and no. 35/2021 of 22 June 2021.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
[email protected]www.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-24Jan SzewczakCzłonek Zarządu
2021-06-24Iwona Waksmundzka-OlejniczakDyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich