Raiffeisen International Bank-Holding AG / Kapitalerhöhung
03.10.2007
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Wien, 3. Oktober 2007. Die Raiffeisen International Bank-Holding AG hat
heute den Bezugs- und Angebotspreis der neuen, auf Inhaber lautenden
Stückaktien auf Basis der eingegangenen Bezugsrechtsausübungen und
Zeichnungen unter Berücksichtigung des aktuellen Kurses mit EUR 104,-- je
Aktie festgelegt. Der Bezugs- und Angebotspreis liegt damit um EUR 1,25
oder 1,2 Prozent unter dem Schlusskurs der Raiffeisen International-Aktie
vom 3.Oktober 2007 an der Wiener Börse. Das Angebot bestand aus einem
Bezugsangebot und einem Angebot derjenigen neuen Aktien aus der
Kapitalerhöhung, für die das Bezugsrecht nicht ausgeübt wurde. Aufgrund der
großen Nachfrage wurden alle 11.897.500 im Rahmen der Kapitalerhöhung zur
Verfügung stehenden neuen Aktien zugeteilt. Somit erreicht das
Gesamtplatzierungsvolumen die Summe von EUR 1.237,3 Millionen. Mit
Durchführung dieser Kapitalerhöhung wird das gezeichnete Grundkapital der
Raiffeisen International von EUR 435.448.500,-- um 8,3 Prozent auf EUR
471.735.875,-- erhöht.
Die Hauptaktionärin der Raiffeisen International, die Raiffeisen
Zentralbank Österreich AG (RZB), hielt vor der Kapitalerhöhung 70,0 Prozent
der Anteile. Sie hat einen Teil ihrer Bezugsrechte indirekt durch eine
100-prozentige Konzerngesellschaft, die 'Cembra Beteiligungs GmbH',
ausgeübt, die 5.948.750 Aktien bezogen hat. Die RZB-Gruppe wird nach der
Kapitalerhöhung 68,5 Prozent der Raiffeisen International-Aktien halten.
Zum Bezugs- und Angebotspreis übten die bisherigen Aktionäre (exklusive
RZB) ihre Bezugsrechte zu rund 24,5 Prozent aus. Die übrigen Aktien wurden
an private und institutionelle Anleger in Österreich sowie im Rahmen von
Privatplatzierungen institutionellen Investoren weltweit angeboten.
Exklusive Bezugsrechte war das Orderbuch zum Bezugs- und Angebotspreis etwa
doppelt gezeichnet. Die Kapitalerhöhung stieß dabei sowohl bei
österreichischen als auch bei internationalen Investoren auf großes
Interesse. Im Zuge der Kapitalerhöhung erhöht sich der Streubesitz von 30,0
Prozent auf rund 31,5 Prozent.
Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab dem 5. Oktober 2007 an der
Wiener Börse gehandelt werden. Der Valutatag ist für den 9. Oktober 2007
geplant. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2007 voll
dividendenberechtigt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Susanne Langer
Vice President Investor Relations
Raiffeisen International Bank-Holding AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
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03.10.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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