Założyciel Answear.com może zwiększyć zaangażowanie

Odzieżowa platforma e-commerce sięga po kapitał na giełdzie. - Cel emisji to rozwój spółki, co naturalnie jest dobrze odbierane przez inwestorów - mówi Krzysztof Bajołek, prezes i główny akcjonariusz. Co sam planuje?

Answear.com, notowana w Warszawie krakowska firma prowadząca internetowe sklepy z odzieżą, obuwiem i akcesoriami, zamierza wyemitować nowe akcje. Zarząd zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie w tej sprawie na 16 października.  Jest już deklaracja funduszu Krzysztofa Bajołka, prezesa i głównego akcjonariusza co do tego, ile akcji zamierza nabyć.

Zgodnie z projektami uchwał zaproponowanymi przez menedżment firmy, będzie to emisja z wyłączeniem prawa poboru i bez konieczności przygotowania prospektu emisyjnego. Liczba wyemitowanych akcji miałaby urosnąć o maksymalnie 1 mln walorów serii L (około 5 proc. obecnej liczby walorów składających się na kapitał firmy).

Cel to finansowanie rozwoju biznesu pod przejętym niedawno szyldem PRM (zrezygnowano z utrzymywania osobno drugiego zakupionego brandu - Sneakerstudio). Plan przewiduje, że PRM pojawiać będzie się na kolejnych rynkach zagranicznych i otwierać w stolicach państw referencyjny sklep stacjonarny.

Oprócz emisji akcji serii L Answear.com chce wyemitować walory dla kadry menedżerskiej w ilości do 160 tys. sztuk.

Po informacji o zwołaniu NWZ we wtorek kurs akcji Answear.com na warszawskiej giełdzie spadał o ponad 5 proc., a na zamknięciu sesji były niższy o ponad 6,4 proc. niż dzień wcześniej i wyniósł 33,5 zł.

Po sesji pojawił się komunikat z informacją, jakie plany wobec spółki ma główny akcjonariusz, czyli Forum X FIZ, poprzez który Krzysztof Bajołek wraz z bratem kontroluje Answear.com. Fundusz ten zamierza wziąć udział w emisji i przynajmniej utrzymać dotychczasowe zaangażowanie. Nie chce natomiast zwiększyć go na tyle aby musieć ogłosić wezwanie.

Zgodnie z komunikatem FIZ posiada 57,26 proc. akcji internetowej platformy.

Przypomnieć można, że fundusz ten sprzedał niedawno pakiet akcji modowo-jubilerskiej grupy VRG za około 24 mln zł.  Drugim znaczącym akcjonariuszem Answear.com jest Grupa MCI.

W środę przedstawiciele MCI przekazali nam stanowisko funduszu w sprawie emisji.

„Grupa MCI utrzymuje swoją komunikowaną na początku roku strategię względem Answear, widząc w spółce potencjał na dalszy wzrost. W związku z tym rozważa dalsze zwiększanie zaangażowania w aktywo, w tym także uczestnictwo w emisji nowych akcji” - podano.

Gdyby cena akcji serii L była zbliżona do wtorkowego kursu walorów Answear.com na giełdzie, spółka pozyskałaby z emisji około 33 mln zł.

Krzysztof Bajołek pytany przez nas dziś, jakie są ogółem potrzeby kapitałowe spółki i jaką ich część ma pokryć emisja uniknął odpowiedzi wprost.

- Planujemy przeprowadzić emisję nie więcej niż 1 mln nowych akcji serii L w celu pozyskania środków na rozwój marki PRM, w tym na powiększenie oferty produktowej, otwarcie i rozwój działalności na nowych rynkach, a także wydatki marketingowe związane z pozyskaniem nowych klientów oraz rebrandingiem. Chciałbym przypomnieć, że niezależnie od PRM naszą najważniejszą marką jest Answear, która pozostaje naszym głównym motorem rozwoju. Dlatego też zdecydowaliśmy się na emisję akcji, aby finansowanie tego projektu nie przeszkodziło w równoległym realizowaniu strategii rozwoju marki Answear – brzmi odpowiedź przekazana nam e-mailem.

Na pytanie, czy emisja to najkorzystniejsza dla akcjonariuszy spółki opcja pozyskania dodatkowych pieniędzy na rozwój Krzysztof Bajołek wskazał, że chodziło o czas.

- Mamy konkretny plan rozwoju marki PRM, który chcielibyśmy jak najszybciej zacząć realizować, z tego względu zdecydowaliśmy się na emisję do wybranych inwestorów bez konieczności sporządzania prospektu. Taka struktura oferty umożliwi nam pozyskanie kapitału w stosunkowo krótkim terminie. Cel emisji to rozwój spółki, co naturalnie jest dobrze odbierane przez inwestorów i powinno zapewnić budowę wartości spółki - brzmi odpowiedź prezes Answear.com.

Wg wstępnych danych zarządu, po półroczu przychody ze sprzedaży Answear.com wyniosły 552 mln zł i były o 47 proc. wyższe niż rok wcześniej.