Przydział akcji nastąpi 20 czerwca. Dzień później rozpocznie się przyjmowania zapisów na papiery spółki nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru. Ich przydział i zamknięcie oferty publicznej nastąpi do 4 lipca br.
W przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru nie zostaną objęte wszystkie walory serii J i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca. Rozpoczęcie notowań praw do tych papierów nastąpi do 7 dni roboczych od ich przydziału. Dzień prawa poboru ustalono na 26 maja.
Na podstawie prospektu w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy spółki do objęcia oferowanych jest ok. 14,9 mln akcji serii J w cenie 5,65 zł każda. Sfinks liczy, że uda mu się żebrać maksymalnie 84,1 mln zł brutto. Szacuje, że całkowite koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej o tej wartości wyniosłyby ok. 1,4 mln zł.
Celem emisji jest wypełnienie postanowień porozumienia z bankami – wierzycielami spółki tj. ING Bank Śląski, PKO Bank Polski i Raiffeisen Bank Polska S.A. Zgodnie z jego postanowieniami część wierzytelności zostanie spłacona gotówką pozyskaną z emisji akcji serii J. W zależności od wysokości środków pozyskanych z emisji, możliwa będzie realizacja jednego z dwóch wariantów restrukturyzacji i spłaty zadłużenia.
Z pozyskanej z rynku kwoty (82,7 mln zł netto) na spłatę zadłużenia pójdzie 41,3 mln zł, kolejne 22 mln zł spółka przeznaczy na spłacenie zobowiązań z tytułu pożyczki wraz z odsetkami, zaciągniętej w związku z potrzebą zapewnienia spółce ciągłości funkcjonowania, a 19,4 mln zł – na inwestycje.
