Luksusowa oferta toczy się bez przeszkód

Na pytania internautów odpowiada Jędrzej Wittchen, prezes planującej debiut na GPW spółki Wittchen

[b]Dlaczego zdecydowaliście się na upublicznienie spółki?[/b]

Głównym powodem jest chęć pozyskania pieniędzy na dalszy rozwój firmy i budowę jednej z najsilniejszych grup na rynku dóbr luksusowych w Polsce.

[b]Z jakimi spółkami giełdowymi można porównać Wittchena?[/b]

Nie ma w tej chwili na GPW porównywalnej spółki. Niektórzy próbują porównywać nas do typowych firm z branży detalicznej, ale nasza specyfika jest odrębna. Bardzo dużą część sprzedaży realizujemy w innych kanałach, takich jak B2B (sprzedaż produktów dla firm – red.), eksport czy hurt. Posiadamy bardzo mocną, luksusową markę i sprzedajemy bardzo drogie, luksusowe produkty, a takich spółek na GPW na razie nie ma.

[b]W prospekcie, jako jeden z celów emisyjnych, podano przejmowanie innych spółek. Z iloma firmami rozmawiacie i które branże są na celowniku?[/b]

Prowadzone są rozmowy z kilkoma firmami. Interesują nas spółki z szeroko pojętej branży dodatków luksusowych.

[b]Czy w sprzedaży Wittchena występuje sezonowość? Jeśli tak, to który kwartał czy kwartały są najlepsze?[/b]

Tak, sezonowość w naszej branży jest bardzo duża. W czwartym kwartale realizujemy ponad 40 proc. rocznego obrotu.

[b]Co robi spółka, żeby zmniejszyć ryzyko płynące z sezonowości sprzedaży?[/b]

Aby zmniejszyć sezonowość sprzedaży, poszerzamy portfolio produktowe o wyroby, w przypadku których szczyt sprzedaży przypada na inne okresy niż czwarty kwartał. Są to m.in. wiosenne i jesienne kolekcje torebek i butów oraz bagaż – ze szczytem sprzedaży przed wakacjami.

[b]Jaka jest wartość rynku wyrobów luksusowych w Polsce? Jaką pozycję ma na nim Wittchen?[/b]

Precyzyjnych danych brak. KPMG oszacowało, że polski rynek szeroko pojętych dóbr luksusowych w dziedzinie dodatków skórzanych to około 650 mln zł. Nasza spółka zajmuje na nim istotną pozycję. Rynek ten jest bardzo rozproszony i widzimy tutaj szansę na dalszy rozwój.

[b] W jaki segment rynku dóbr luksusowych ma zamiar jeszcze wejść spółka?[/b]

Bierzemy pod uwagę marki i sieci z przyległych obszarów rynku luksusowych dodatków, jak perfumy, zegarki, biżuteria i dodatki odzieżowe.

[b]Jakim wynikiem finansowym spółka zamknie bieżący rok i jakie są oczekiwania na przyszły rok?[/b]

Zgodnie z opublikowaną prognozą w tym roku spodziewamy się 86 mln zł przychodów i 9,07 mln zł zysku netto. Prognozy na 2012 rok nie podajemy.

[b]W jakich lokalizacjach planujecie otwierać kolejne salony? Czy będą to salony Wittchen czy VIP Collection, a może przewidujecie otwieranie sklepów łączących obie te marki?[/b]

Nie zamierzamy otwierać salonów z obiema markami. Prowadzimy rozmowy w sprawie pozyskania nowych lokalizacji, zarówno dla sklepów z szyldem Wittchen, jak i VIP Collection. Do końca 2012 roku planujemy otwarcie ok. 10 salonów Wittchena i ok. 26 sklepów VIP Collection. Jeśli chodzi o lokalizacje, to wybieramy zawsze najlepsze z terenu całej Polski.

[b]Czy rozważacie intensywniejszą ekspansję zagraniczną? Czy kraje Europy Zachodniej lub Europy Środkowo-Wschodniej byłyby dla was atrakcyjne?[/b]

Na razie skupiamy się na rozwoju na rynkach wschodnich, które według nas mają największy potencjał. Są to Rosja, Ukraina i Białoruś.

[b] Gdzie i od kiedy można kupić akcje Wittchena?[/b]

Zapisy na akcje spółki dla inwestorów indywidualnych przyjmowane są w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO BP do godziny 18 w czwartek 14 lipca.

[b] Jaka będzie cena emisyjna?[/b]

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje po cenie 12,30 zł. Ostateczna cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości w piątek 15 lipca.

[b]Z wielkości oferty pokazanej w prospekcie wynikało, że cena maksymalna będzie wyższa.[/b]

Do ustalenia takiej ceny maksymalnej przekonali nas doradcy w związku z sytuacją na rynku. Pozwoli nam ona na realizację naszych celów emisyjnych.

[b]Jakie są plany spółki na najbliższe lata?[/b]

Naszym podstawowym celem jest budowa najsilniejszej w Polsce grupy zarządzającej sprzedażą luksusowych dodatków. By go osiągnąć, zamierzamy rozwijać nasze dotychczasowe marki, dokonywać kolejnych akwizycji, rozwijać asortyment i sprzedaż detaliczną oraz B2B, a co najważniejsze – pilnować realizowanych marż sprzedażowych z korzyścią dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy.

[b] Co będzie, jeżeli spółka nie sprzeda akcji w IPO? Czy jest inny plan finansowania inwestycji?[/b]

Jeśli nie udałoby się pozyskać z rynku kapitałowego zakładanej kwoty, spółka będzie realizować swoje cele rozwojowe w oparciu o finansowanie dłużne.

[b]Jakie jest zainteresowanie ze strony inwestorów?[/b]

Sądząc po liczbie spotkań z inwestorami instytucjonalnymi, zainteresowanie ofertą  jest duże. W ciągu kilku dni spotkałem się z przedstawicielami 30 funduszy. Jednak ostateczny efekt rozmów poznamy po zamknięciu oferty.

[b]Czy w obecnej sytuacji na rynkach globalnych zastanawiacie się nad przesunięciem oferty? Tak postąpił ViOil.[/b]

Na tym etapie nie rozważamy takiego rozwiązania.