Millennium podwyższył do akumuluj rekomendację dla Compu

Millennium Dom Maklerski podwyższył z neutralnie do akumuluj rekomendację dla Compu Warszawa, wyceniając papiery spółki na 90,9 zł (poprzednio 79,6 zł). Broker podkreśla, że możliwość realizacji tegorocznej prognozy oraz wyniki producenta systemów bezpieczeństwa IT w najbliższych miesiącach zależeć będą od sytuacji w sektorze publicznym, który jest jednym z dwóch głównych klientów spółki (drugi to branża telekomunikacyjna).

W tej chwili realizacja tych przetargów jest opóźniona z powodu bezwładu panującego w administracji publicznej.

Jednocześnie Millennium zauważa, że w trzecim kwartale dobre wyniki może pokazać największa spółka zależna Compa, producent kas fiskalnych Novitus.

Millennium DM szacuje, że Comp zarobi w tym roku na czysto 13,6 mln zł (4,1 zł/akcja) przy przychodach na poziomie 159,4 mln zł. W przyszłym roku zysk grupy kapitałowej, powiększony o Safe Computing, spółkę zależną Prokomu, która ma zostać przejęta przez Compa, ma wzrosnąć do 18,5 mln zł (5,5 zł/akcja). Sprzedaż ma wynieść 197 mln zł.

Rekomendacja Millennium została opublikowana 29 sierpnia.