Przybywa chętnych do wejścia na GPW

KNF zatwierdziła prospekty trzech firm idących na giełdę. Wartość IPO największej z nich, Izostalu, to około 66 mln zł

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła wczoraj prospekty emisyjne Izostalu z grupy Stalprofilu, Wadeksu, Eko Exportu i Lotosu.

[srodtytul]Akcje Izostalu maksymalnie po 5,5 złotego?[/srodtytul]

Według wcześniejszych deklaracji zarządu Izostal chciał pozyskać ze sprzedaży do 12 mln nowych akcji serii K (36,7 proc. podwyższonego kapitału) maksymalnie 50 mln zł, co dawałoby cenę emisyjną na poziomie 4,2 zł. Według naszych informacji maksymalna cena ustalona w prospekcie, który zostanie opublikowany jutro, to 5,5 zł (maksymalną wartość IPO można więc szacować na 66 mln zł).

Spółka izolująca rury, której 95?proc. akcji kontroluje giełdowy Stalprofil, chce wydać pieniądze z emisji na zasilenie kapitału obrotowego – w związku ze zwiększeniem skali biznesu – oraz budowę centrum badawczo-rozwojowego. – Chcemy zdążyć z uplasowaniem akcji w tym roku, debiut nastąpi na początku 2011 roku – mówi Jerzy Bernhard, prezes Stalprofilu. Jednak kilka spółek w ostatnim czasie zrezygnowało z IPO. – Nasza oferta jest wiarygodna, sami zbudowaliśmy nowoczesny zakład produkcyjny, co było celem nieudanej emisji akcji z 2008 roku – kwituje Bernhard.

[srodtytul]Przełożona emisja[/srodtytul]

Wadex i Eko Export przenoszą się z NewConnect na GWP. Eko Export – producent mikrosfery (półprodukt używany do wyrobu m.in. opon samochodowych czy materiałów wygłuszeniowych) – nie przeprowadzi emisji nowych akcji. – Mamy nadzieję, że w związku z tym na parkiecie głównym pojawimy się jeszcze w tym roku – mówi Zbigniew Bokun, prokurent bielskiej spółki.

Bardziej skomplikowana jest sprawa Wadeksu. Wrocławski producent systemów kominowych chciał połączyć przenosiny z emisją 1 mln walorów za 12–13 mln zł. Zarząd w związku z opóźnieniem akceptacji prospektu zmienia plany.

– Dopiero po ewentualnych przenosinach przeprowadzimy emisję nowych akcji. Wkrótce złożymy wniosek o dopuszczenie starych papierów do obrotu na GPW – zapowiada Leszek Jakubów, doradca zarządu Wadeksu. Spółka oczekuje, że uda się jej przeprowadzić na GPW do końca roku. Zapewne chce uciec przed wymogiem co najmniej 12-milionej kapitalizacji (wyrażonej w euro) dla spółek przechodzących z NewConnect na rynek regulowany. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1?stycznia przyszłego roku. Obecnie kapitalizacja Wadeksu to około 40 mln zł (około 10 mln euro).

Komisja zaaprobowała też prospekt Lotosu, który wprowadza do obrotu 16,2 mln akcji serii C. Oferta w całości była skierowana do Skarbu Państwa, który objął ją w zamian za udziały w firmach: Petrobaltic, Lotos Czechowice i Lotos Jasło. Cena emisyjna wynosiła 22,07 zł.