Od poniedziałku cztery nowe oferty
W poniedziałek rozpoczynają się zapisy na akcje kolejnej spółki informatycznej STGroup. Subskrypcję skierowaną do subemitenta usługowego otwiera Mennica Państwowa, a Kredyt Bank zaoferuje papiery członkom zarządu, rady banku i kadrze kierowniczej. Nową emisję rozpoczyna także notowany na CeTO Nowomag.
Wrocławski STGroup jest dystrybutorem sprzętu komputerowego. W publicznej ofercie spółka zaoferuje 2,7 mln akcji serii D i G. Walory serii D (1,2 mln sztuk) będą sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy, natomiast akcje serii G (1,5 mln sztuk) są nową emisją. Cenę emisyjną ustalono w procesie book-buildingu na 9 zł. Mali inwestorzy będą mogli obejmować papiery z 0,5 zł dyskontem (po 8,5 zł).Większość oferowanych walorów (2,1 mln sztuk) skierowana jest dla dużych inwestorów. Zapisy przyjmowane będą do 15 października. Przydział akcji nastąpi 28 października.- Uważam, że nie ma powodów, by rynek kontynuował głębokie spadki. Dlatego nie obawiam się o powodzenie emisji, która jest atrakcyjna i jest nią spore zainteresowanie. Listopadowy debiut będzie okazją do zarobku na ofercie pierwotnej dla inwestorów krótkoterminowych. Spodziewam się, że początek przyszłego roku przyniesie silne wzrosty, dlatego w przypadku inwestorów długoterminowych średnia stopa zwrotu z inwestycji będzie jeszcze lepsza - powiedział PARKIETOWI Wojciech Urbański, pełnomocnik ds. upublicznienia STGroup.Środki uzyskane z oferty posłużą na zakup nowych przedsiębiorstw z branży, zwiększenie kapitału obrotowego i rozbudowę własnej bazy logistycznej. Pozostała kwota zostanie przekazana na dofinansowanie podmiotów zależnych oraz wdrożenie nowego systemu informatycznego. W roku obrotowym 1998/99 STGroup wypracował 205 mln zł przychodów ze sprzedaży i 4,75 mln zł zysku netto. W br. wyniki te mają wynieść odpowiednio 295 i 7,4 mln zł.Kredyt Bank w ramach realizacji opcji menedżerskiej zaoferuje członkom zarządu, rady banku oraz kadrze kierowniczej 1 466 279 akcji imiennych serii S1. Subskrypcja potrwa od 11 do 26 października. Cenę emisyjną ustalono na 11,1 zł. Pozyskane z emisji środki zostaną w całości przeznaczone na działalność operacyjną. Związana z opcją menedżerską jest również oferta 360 tys. walorów serii D Mennicy, które skierowane są do subemitenta usługowego. Cena emisyjna tych papierów nie jest jeszcze znana. Zapisy na akcje uprawnione osoby będą mogły składać od 8 do 10 listopada br., od 6 do 10 listopada 2000 r. oraz od 5 do 9 listopada 2001 r., a także w dodatkowym terminie, jeżeli wcześniej nie zostaną zbyte wszystkie papiery. W poniedziałek rusza także subskrypcja z prawem poboru 779 872 akcji serii B producenta maszyn górniczych Nowomagu.
TOMASZ MUCHALSKI
