Zapisy na akcje spółki Elektrotim odbędą się 27-29 marca

Warszawa, 15.03.2007 (ISB) - Zapisy na 3,7 mln akcji nowej emisji serii D spółki Elektrotim, dostawcy sieci elektroenergetycznych, odbędą się w dniach 27-29 marca, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w czwartek. Spółka szacuje, że uzyska z emisji do 23,00-64,85 mln zł netto.

W transzy detalicznej zostanie zaoferowanych 700.000 akcji, w transzy instytucjonalnej - 2.600.000 mln akcji, zaś w transzy dla pracowników i partnerów - 400.000 walorów.

Maksymalna cena akcji została ustalona na 18,00 zł. Ostateczna cena zostanie opublikowana 26 marca, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 23-26 marca. Przydział akcji serii D ma nastąpić nie później niż 6 kwietnia.

"Emitent spodziewa się uzyskać z emisji publicznej wpływy brutto/netto w wysokości od 24.050.000 zł / 23.000.000 zł do 66.600.000 zł / 64.850.000 zł. Emitent szacuje koszty emisji, w zależności do wartości emisji, odpowiednio na kwotę 1.050.000 zł / 1.750.000 zł" - podano w prospekcie.

Oferującym akcje jest Dom Maklerski PKO BP.

Nowi akcjonariusze obejmą 38,1% kapitału spółki. Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na 5.206.333 akcje serii A i 793.667 akcji serii B.

Obecnie główni akcjonariusze spółki to m.in.: Krzysztof Wieczorkowski (31,8% akcji wobec 19,7% po emisji), Krzysztof Folta (25,4% wobec 15,7%), Mirosław Nowakowski (11,8% wobec 7,3%).

W przypadku uzyskania minimalnego wpływu z emisji (23,00 mln zł netto) spółka chce przeznaczyć środki m.in. na: akwizycje dwóch firm (10,0 mln zł), nowy budynek produkcyjno-biurowy (5,0 mln zł plus kredyt), prace badawczo-rozwojowe (2,2 mln zł), stworzenie lub zakup kontrolnego pakietu w istniejącym podmiocie z krajów Europy Południowo-Wschodniej (1,8 mln zł) oraz zakup i wdrożenie systemu ERP (1,2 mln zł).

W przypadku uzyskania maksymalnego wpływu z emisji (64,85 mln zł netto) spółka chce przeznaczyć środki m.in. na: akwizycje czterech firm (34,85 mln zł), nowy budynek produkcyjno-biurowy (7,5 mln zł bez kredytu), prace badawczo-rozwojowe (5,5 mln zł), stworzenie lub zakup kontrolnego pakietu w 3 istniejących podmiotach z krajów Europy Południowo-Wschodniej (1,8 mln zł) oraz zakup i wdrożenie systemu ERP (1,2 mln zł).

Akwizycje mają zostać przeprowadzone w terminie od połowy kwietnia tego roku do końca 2008 roku, nowy budynek ma powstać do połowy przyszłego roku. Środki na prace R&D mają zostać spożytkowane do końca 2008 roku, natomiast stworzenie przedstawicielstw lub akwizycje za granicą mają zakończyć się do końca 2009 roku. System ERP ma zostac wdrożony do końca tego roku.

Po trzech kwartałach 2006 roku zysk netto spółki wyniósł 1,97 mln zł wobec 1,47 mln zł rok wcześniej przy 39,02 mln zł przychodów wobec 19,86 mln zł rok wcześniej. (ISB)

tom