Noble Bank nie zamierza wypłacać dywidendy przez 3 lata

Warszawa, 08.05.2005 (ISB) - Noble Bank, który planuje zadebiutować na warszawskiej giełdzie na początku czerwca, nie zamierza przez najbliższe 3 lata wypłacać dywidendy z zysku, poinformowali przedstawiciele spółki we wtorek.

"Spodziewamy się, że spółka pojawi się na giełdzie w ciągu trzech tygodni" - powiedział dziennikarzom Michał Kowalczewski, prezes Mercurius Dom Maklerski, który jest oferującym.

Z emisji pierwotnej Noble Bank chce pozyskać od 150 do 300 mln zł, a ostateczna kwota będzie zależała od tego, czy Getin Holding, który posiada 85% akcji Noble Banku, zdecyduje się na sprzedaż do 15 mln istniejących akcji banku.

Oferta publiczna obejmująca do 15 mln akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru podzielona jest na 4 transze: instytucjonalną (8,25 mln akcji), indywidualną, pracowniczą oraz kierowaną (w każdej po 2,25 mln akcji), a cena emisyjna dla każdej z nich będzie taka sama.

Jak powiedział Kowalczewski, transza kierowana przeznaczona jest dla trzech członków zarządu, posiadających łącznie 15% akcji, w pakietach po 5%. Obejmą oni 15% akcji nowej emisji, aby zachować obecny stan posiadania.

"Gdyby popyt na akcje był stosunkowo duży, a cena dla dotychczasowych akcjonariuszy była atrakcyjna, Getin Holding może zaoferować do 15 mln akcji istniejących" - dodał Kowalczewski.

Przy założeniu, że Getin Holding sprzeda maksymalna liczą akcji serii G (15 mln akcji), a dotychczasowi akcjonariusze obejmą akcję w transzy kierowanej, po emisji Getin Holding będzie posiadał 72,1%, zarząd Noble Bank 15%, a do nowych akcjonariuszy będzie należało 12,9% akcji.

Z raportu analitycznego Noble Banku, przygotowanego przez Millennium Dom Maklerski wynika, że analitycy spodziewają się zysku netto banku wysokości 92 mln zł w 2007 roku i 129 mln zł w roku kolejnym.

"To nie są nasze prognozy, ale myślę, że można je uznać za konserwatywne" - powiedział członek zarządu Noble Banku, Krzysztof Spyra.

Kowalczewski powiedział, że w ciągu najbliższych lat Noble Bank nie ma w planach wypłaty dywidendy.

"Spółka nie planuje w ciągu najbliższych trzech lat wypłacać dywidendy" - powiedział prezes.

Zysk netto Noble Banku wyniósł 53,2 mln zł w 2006 roku. Wynik z opłat i prowizji sięgnął 70,8 mln zł, wynik odsetkowy 24,1 mln zł, a wynik z działalności bankowej 97,3 mln zł.

Zwrot z kapitału (ROE) wyniósł 21,4%, a zwrot z aktywów (ROA) sięgnął 10,8%. Wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 37,6% na koniec 2006 r.

Obecnie Noble Bank ma 22 doradców i zamierza zwiększyć tę liczbę do 35-40 na koniec 2007 roku, w związku z planami uruchomienia czterech nowych placówek Na jesieni w ofercie banku pojawi się karta kredytowa.

Grupa Noble, w skład której oprócz banku wchodzi także spółka doradztwa finansowego Open Finance oraz Noble TFI, sprzedaje kredyty 24 banków oraz produkty inwestycyjne 22 firm. W ubiegłym roku grupa Noble sprzedała kredyty hipoteczne innych banków wartości 3 mld zł. W ciągu dwóch miesięcy tego roku sprzedaż wyniosła 703 mln zł, z czego 95 mln zł stanowiły kredyty własne Noble Banku.

Sprzedaż produktów inwestycyjnych w okresie styczeń-luty tego roku sięgnęła 234 mln zł, w tym udział grupy Noble w łącznej sprzedaży wyniósł 183 mln zł. (ISB)

amo/tom