Wkrótce duża emisja Seleny

Spółka chciałaby już w kwietniu przeprowadzić ofertę akcji i pozyskać do 200 mln zł na inwestycje

Selena FM, spółka kierująca holdingiem firm zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej, zdecydowała się pozyskać środki na rozwój z publicznej emisji akcji. Ofertę chciałaby przeprowadzić już w kwietniu tego roku - poinformował Krzysztof Domarecki, prezes Seleny FM. - Mimo nie najlepszej koniunktury na giełdzie, zdecydowaliśmy się na emisję akcji, bo zachęciło nas duże zainteresowanie naszą spółką ze strony instytucji finansowych - dodał.

Firma złożyła prospekt emisyjny w KNF już w grudniu 2007 r. (dokument został zatwierdzony w piątek). Jednak na początku lutego prezes mówił jeszcze, że rozważane są różne warianty pozyskania kapitału - obok publicznej emisji akcji wymieniał pozyskanie środków od funduszu typu private equity czy emisję obligacji.

Na inwestycje do 300 mln zł

Prezes poinformował, że nie zmieniła się wartość przygotowanego wcześniej dwuletniego planu inwestycyjnego. - Nadal chcemy wydać do 300 mln zł na rozwój, w tym do 200 mln zł zamierzamy pozyskać z publicznej emisji akcji - poinformował Domarecki. Nowe papiery mają stanowić około 20 proc. w podwyższonym kapitale firmy, obecnie należącej do prezesa z rodziną. Oferującymi akcje będą Mercurius DM i DM PKO BP. Grupa zamierza też finansować rozwój środkami własnymi i pochodzącymi z kredytów. Wpływy z emisji będą wykorzystane przez Selenę do rozwoju w trzech głównych kierunkach.

Wzrost organiczny i przejęcia

- Chcemy rozwinąć sieć sprzedaży na świecie, zwiększyć moce produkcyjne i dokonać przejęć - powiedział prezes. Dodał, że w ramach organicznego zwiększania mocy produkcyjnych firma skoncentruje się na rozbudowie istniejących zakładów. Planowana jest też budowa nowych fabryk - pierwszej w Rosji (największym rynku zbytu po Polsce) i już drugiej w Chinach, ale w innej lokalizacji niż obecna fabryka. Grupa posiada obecnie dziewięć zakładów (cztery w Polsce i po jednym we Włoszech, w Brazylii, Korei Południowej, Chinach i USA).

Akwizycja możliwa w tym roku

Prezes liczy, że do pierwszego przejęcia może dojść jeszcze w tym roku. - Już od dawna obserwujemy kilka interesujących nas podmiotów. To są firmy głównie z naszej branży. Przejęcia pozwoliłyby nam poszerzyć ofertę o komplementarne produkty - powiedział Domarecki. Z kilkoma spółkami są prowadzone rozmowy.

W skład Grupy Selena, której produkty trafiają na rynki ponad 50 krajów, wchodzi obecnie 25 spółek, w tym 17 zagranicznych. Specjalizuje się w uszczelniaczach, pianach poliuretanowych i klejach. Firma działa od 1993 r., a od 2000 r. rozwija działalność poza Polską. Sprzedaż zagraniczna w 2006 r. stanowiła 65,5 proc. obrotów grupy, które wyniosły 431 mln zł. EBITDA, czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację, była wtedy na poziomie 46,9 mln zł, a zarobek netto sięgnął 30,7 mln zł. Firma nie ujawnia na razie wyników za 2007 r., tłumacząc, że jej prospekt rozpatruje KNF. Prezes pytany, jakiej dynamiki wzrostu oczekuje w przyszłości, powiedział, że w ciągu ostatnich trzech lat grupa podwoiła obroty i liczy, że utrzyma się wysoka dynamika.