Realizacja priorytetowych celów Seleny, holdingu 25 firm zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej, ma pochłonąć w latach 2008-2009 od 217 do 276 mln zł. Aby je sfinansować, Selena FM, kierująca działalnością grupy, zaoferuje 5 mln akcji nowej emisji. Liczy, że pozyska z niej około 200 mln zł. Na rozwój grupa przeznaczy też środki własne. Dodatkowo skorzysta z finansowania zewnętrznego.
1 mln oferowanych walorów przewidziano dla inwestorów indywidualnych, a 4 mln - dla instytucjonalnych. Do 6 kwietnia poznamy cenę maksymalną akcji. Przyjmowanie deklaracji od inwestorów instytucjonalnych zaplanowano na 7 kwietnia (subskrypcja w tej transzy potrwa od 9 do 11 kwietnia). Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy od 8 do 10 kwietnia. Zamknięcie oferty zaplanowano na 16 kwietnia. Do debiutu spółki na GPW doszłoby więc również w kwietniu.
Jeśli inwestorzy kupią wszystkie nowe papiery, będą mieć 22 proc. w kapitale i 18,7 proc. w ogólnej liczbie głosów. Udział Krzysztofa Domareckiego, największego akcjonariusza i szefa Seleny FM, zmniejszy się z 99,23 proc. do 77,4 proc. w kapitale i z 99,37 proc. do 80,78 proc. w głosach.
Od 100 do 140 mln zł Selena ma wydać w ciągu najbliższych dwóch lat na akwizycje: w Polsce, innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Turcji i Brazylii. Ten cel ma być w całości sfinansowany ze środków z emisji. Najwięcej spółka zamierza wydać w Brazylii (40-60 mln zł). Szef Seleny FM ocenił, że w 2008 roku może dojść do jednego lub dwóch przejęć. Firmę interesują małe i średnie spółki.
Na zwiększenie mocy produkcyjnych grupa planuje wydać 86-90 mln zł (w tym 20 mln zł na nowy zakład w Rosji i 25 mln zł w Chinach), na rozwój sieci sprzedaży - 30-40 mln zł oraz 1-2 mln zł na inwestycje w infrastrukturę informatyczną. Te cele będą pokryte w około 40 proc. wpływami z emisji.
