Jutrzenka przełoży ofertę akcji serii D

Mimo że prezes wierzy w powodzenie oferty, woli dodatkowo zachęcić inwestorów dobrymi wynikami za styczeń i luty

Sprzedaż akcji serii C zakończyła się sukcesem. W końcu zrealizowaliśmy to, co od dawna było zapowiadane, czyli konsolidację Jutrzenki, Kaliszanki i Ziołopeksu - mówi Jan Kolański, prezes Jutrzenki. Pakiet 4,55 mln akcji serii C objął Jan Kolański w zamian za 100 proc. udziałów Kaliszanki (producent m.in. wafli Grześki) i 99,5 proc. Ziołopeksu (producent przypraw). Dodatkowo w ramach programu motywacyjnego na 30 tys. akcji po cenie 109,7 1 zł zapisali się pracownicy konsolidowanych spółek.

Seria D nieco później?

Producent słodyczy wyemituje też 1,4 mln akcji serii D. Walory te kierowane są do inwestorów kwalifikowanych oraz tych, którzy będą chcieli złożyć zapisy o wartości co najmniej 50 tys. euro (około 175 tys. zł). Zgodnie z obowiązującym harmonogramem, zapisywać się na nie można od 9 do 14 kwietnia.

- Ofertę planujemy przeprowadzić w kwietniu. Rozważamy jednak przesunięcie zapisów o kilka dni, by wcześniej pokazać wyniki za pierwsze dwa miesiące tego roku - mówi Jan Kolański. Spółka zaskoczyła inwestorów kiepskimi wynikami za IV kwartał 2007 roku, teraz chce udowodnić, że nie jest to długofalowy trend. - Duże inwestycje w reklamę i marketing, jakie poczyniliśmy w IV kwartale, zaczynają przynosić efekty - zapewnia Jan Kolański.

Oszczędności moc

Prezes wskazuje, że spółka kończy już budowę centrum logistycznego w Kostrzynie. Wartość inwestycji to około 37 mln zł. Niebawem ma ruszyć budowa zakładu produkcyjnego w Bydgoszczy, do którego zostanie przeniesiona produkcja z dwóch fabryk Jutrzenki. Po zakończeniu inwestycji moce produkcyjne grupy wzrosną o 30 proc. - Pozwolenie na budowę już jest, kończymy też etap projektowania - mówi Kolański. Inwestycja ta zakończy się w przyszłym roku i pochłonie około 77 mln zł. Prezes podkreśla, że produkcja w jednym miejscu m.in. poprawi organizację pracy i zmniejszy koszty produkcji o kilka procent. Dwa uwolnione zakłady (znajdujące się w centrum Bydgoszczy) prawdopodobnie zostaną sprzedane. - Ich wyceny w księgach są sprzed kilkunastu lat, dlatego spodziewamy się, że na ewentualnych transakcjach spółka pokaże zysk - zapewnia prezes.

Poprawa organizacji pracy i oszczędności ma też Jutrzence przynieść planowane przeniesienie siedziby spółki z Bydgoszczy do Opatówka. - Docelowo ten sam adres będą miały Kaliszanka i Ziołopex - mówi Kolański.

Prezes sprzeda akcje

Teraz rodzina Kolańskich kontroluje ponad 51 proc. głosów Jutrzenki. Po objęciu akcji serii C i sprzedaży walorów serii D będzie mieć 68,6 proc. Po przekroczeniu 66 proc. głosów rodzina Kolańskich będzie musiała ogłosić wezwanie na pozostałe akcje spółki albo zmniejszyć zaangażowanie poniżej tego progu. Prezes deklaruje, że wybierze tę drugą opcję. - Będę rozmawiał z inwestorami - twierdzi.

Wczoraj za akcje Jutrzenki płacono 135 zł. To 25 proc. mniej niż cena maksymalna walorów sporządzona na potrzeby oferty (180 zł).