Pieniądze z emisji na zakup nowych portfeli

Wczoraj spółka windykacyjna E-Kancelaria GPF poinformowała, że zarząd GPW wyraził zgodę na wprowadzenie na NewConnect jej akcji. Spółka z emisji 1,06 mln walorów w ofercie prywatnej pozyskała 2,48 mln zł.

Akcje zostały objęte przez 13 inwestorów, w tym dwóch instytucjonalnych. Papiery były sprzedawane po 2,34 zł.

Nowi inwestorzy będą mieli ponad 7-proc. udział w akcjonariacie wrocławskiej firmy i będą dysponowali 4 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje serii A, których głównym właścicielem jest prezes Mariusz Pawłowski, są uprzywilejowane co do głosu. Jeden walor serii A upoważnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu.

Pieniądze pozyskane z emisji akcji spółka ma przeznaczyć na zakup portfeli wierzytelności i utworzenie funduszu sekurytyzacyjnego.

Łączna wartość nominalna nabytych wierzytelności przez E-Kancelarię GPF w 2010 r. wyniosła 241 mln. W tym roku wartość ta ma być dwukrotnie większa. Planowane jest również zwiększenie zatrudnienia z 148 osób na koniec 2010 r. do 200 w 2011 r.

Spółka prognozuje, że w tym roku uda jej się wypracować  3?mln zł zysku, przy przychodach 13 mln zł. Rok 2010 spółka zakończyła z 6,2 mln zł przychodów i 800 tys. zł zysku.

Do debiutu na rynku alternatywnym szykuje się także inna spółka specjalizująca się w zarządzaniu wierzytelnościami – gdańska Tetyda. Z emisji 320 tys. akcji chce pozyskać 2,4 mln zł. Podobnie jak w przypadku E-Kancelarii pieniądze mają być przeznaczone na nowe pakiety wierzytelności i na utworzenie funduszu sekurytyzacyjnego. Debiut planowany jest na kwiecień. Spółce udało się już uplasować 90 proc. emisji prywatnej. Tetyda planuje w tym roku zysk na poziomie 400 tys. zł.