BOŚ: Emisja może być niższa

– Bank Ochrony Środowiska może wyemitować mniej akcji, niż wynosi maksymalny poziom określony w projektach uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie – powiedział Mariusz Klimczak, prezes BOŚ, w kuluarach Forum Ekonomicznego w Krynicy.

W projektach uchwał na NWZ, które zaplanowano na 23?września, podano, że bank może wyemitować maksymalnie 8,4 mln akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru. Według bieżącej wyceny rynkowej dawałoby to blisko 480 mln zł.

Prezes nie chciał odpowiedzieć na pytanie o możliwe dyskonto w stosunku do ceny rynkowej w trakcie oferty publicznej.

– Termin emisji jest uzależniony od sytuacji na rynku. Teoretycznie, biorąc pod uwagę m.in. procedurę w Komisji Nadzoru Finansowego, możemy to zrobić jeszcze w tym roku – stwierdził Mariusz Klimczak.

Głównym akcjonariuszem BOŚ jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który ma 79,1 proc. akcji. 5,97 proc. akcji mają Lasy Państwowe.

– Mam nadzieję, że oczekiwany wzrost płynności akcji po emisji stworzy warunki do osiągnięcia w pełni rynkowej wyceny akcji banku – powiedział Mariusz Klimczak.

Podniesienie kapitałów wiąże się m.in. ze zmianami regulacyjnymi, jakie dotykają krajowych banków.

– W przyszłym roku zmieniają się wagi ryzyka dla kredytów hipotecznych, denominowanych w walutach obcych. Obecnie jest to 75 proc. Waga ryzyka wzrośnie do 100 proc. Dla nas oznacza to zwiększenie wymogu kapitałowego o kilkadziesiąt milionów złotych – powiedział Mariusz Klimczak.

W końcu czerwca współczynnik wypłacalności grupy BOŚ wynosił 12,3 proc. Pozytywny wpływ na współczynnik wypłacalności będzie miało zaliczenie do kapitałów majowej emisji obligacji podporządkowanych na kwotę 100 mln zł.

Według stanu na koniec II kwartału fundusze własne BOŚ wynosiły 1 113,8 mln zł.

Grupa BOŚ miała w I półroczu 28,5 mln zł zysku netto wobec 36,5 mln zł w takim samym okresie 2010 r. Aktywa wyniosły 15,1 mld zł i były minimalnie niższe niż rok wcześniej. Bank udzielił kredytów na 11,2 mld zł i zebrał depozyty o wartości 10,6?mld zł.