Getin kupuje część DnB Nord

Getin Noble Bank kupuje detaliczna część od DnB Nord, w tym 40 placówek i przejmuje kredyty o wartości 1 mld zł

Getin Noble Bank podpisał wstępną umowę przejęcia zorganizowanej części banku DnB NORD. Zapisami umowy objęta jest część detaliczna, która posiada blisko 40 placówek bankowych, obsługujących ponad 35 tys. klientów, głównie w segmencie wspólnot mieszkaniowych oraz małych i średnich firm, jak również klientów indywidualnych.

Saldo kredytów wydzielanych linii biznesowych wynosi ok. 1 mld zł. Transakcja obejmie kredyty spłacane regularnie, a także pozostałe produkty bankowe jak depozyty, czy rachunki bieżące klientów – nie obejmie portfela kredytów hipotecznych. Zakładając, że 100 proc.  aktywów i pasywów objętych umową przejdzie do Getin Noble Bank, cena transakcji wyniesie niecałe 5 mln zł.

W maju tego roku bank DnB NORD poinformował, że zmienia profil działalności – będzie się koncentrował na bankowości korporacyjnej, czyli obsłudze dużych firm. Do realizacji nowej strategii na rynku polskim nie jest potrzebna sieć oddziałów, dlatego bank zdecydował o znalezieniu inwestora, który je przejmie.

- Sprzedaż oddziałów to rozwiązanie optymalne dla wszystkich stron. Pracownikom pozwoli utrzymać miejsca pracy, a klienci zachowają ciągłość obsługi, uzyskają też dostęp do nowych produktów i usług. Obie organizacje otrzymają zaś impuls do efektywnej realizacji swoich strategii – dla DnB NORD to możliwość skoncentrowania się na bankowości korporacyjnej, gdzie mamy określone cele strategiczne na najbliższe lata – powiedział Artur Tomaszewski, prezes DnB NORD.

Możliwość sprzedaży sieci razem z częścią detalicznego segmentu banku prezes Tomaszewski zapowiadał niedawno w wywiadzie dla „Rz" .

- Nabycie zorganizowanej części DnB NORD jest kolejnym etapem strategicznego rozwoju Getin Noble Banku, jako banku w pełni uniwersalnego. Transakcja wzmocni naszą pozycję w segmencie finansowania wspólnot mieszkaniowych i MSP, umożliwi dalszą dywersyfikację portfela kredytowego oraz pozytywnie wpłynie na profil ryzyka. Umowa przewiduje również przejęcie salda depozytowego równego co najmniej saldu kredytowemu, zatem transakcja nie będzie miała wpływu na płynność banku -  mówi Krzysztof Rosiński, prezesa Getin Noble Bank. Dodaje, że pozyskane oddziały, oprócz obsługi dotychczasowych klientów, zostaną wykorzystane przy realizacji nowego projektu związanego z podwyższeniem standardu obsługi klientów - roboczo zwanego Getin Up.

Przedstawiciele obydwu banków zapewniają, że obsługa klientów, zarówno indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych, jak i SME będzie realizowana bez zmian.

- Po zakończeniu transakcji klientom będą oferowane usługi, z których korzystają obecnie, w tych samych oddziałach, w których są obsługiwani dziś. Dodatkowo otrzymają oni dostęp do szerokiej palety produktów Getin Noble Banku, w tym specjalnych produktów przygotowanych na rozpoczęcie współpracy – dodaje Krzysztof Rosiński.

Do czasu sfinalizowania umowy wszyscy klienci przejmowanej części banku będą obsługiwani tak jak dotychczas, a do momentu zakończenie procesu zostanie opracowany model obsługi klientów posiadających kredyty hipoteczne, których nadal będzie obsługiwał DnB Nord.

Ze względu na konieczność spełnienia wymogów formalnych, proces sprzedaży będzie odbywał się w kilku etapach. Sfinalizowanie umowy uzależnione jest m.in. od uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jak również indywidualnych zgód klientów na zmianę banku. Zamknięcie transakcji planowane jest na drugi kwartał 2013 roku.

Przy transakcji Rothschild jest doradcą finansowym, a Allen & Overy doradcą prawnym Banku DnB NORD Polska. Doradcą prawnym Getin Noble Bank S jest kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, bank nie korzystał z doradcy finansowego.

- To pierwsza tego typu transakcja na polskim rynku, w ramach której wydzielana i  sprzedawana  jest część banku, która składa się z blisko 1 mld zł kredytów i depozytów o podobnej wartości.

Do zamknięcia transakcji potrzebne jest spełnienie kliku warunków m.in. potrzebne są zgody klientów. Podobne transakcje mogą się pojawiać, ponieważ dają możliwość dostosowania się do zmian na rynku bankowym, np. w sytuacji gdy  jakaś instytucja ma za małą skalę działalności, lub w sytuacji gdy któryś bank ma nadwyżkę płynności  i może kupić część portfela kredytowego- mówi Jacek Chwedoruk dyrektor zarządzający Rothschild.