Dział chmurowy Amazona rośnie szybciej niż oczekiwano

Wzrost Amazon Web Services – przedsiębiorstwa udostępniającego publicznie platformę chmurową oraz hostingowy serwis internetowy, spółka zależna Amazona – przyspieszył, ponieważ popyt na chmurę obliczeniową rośnie.

https://pbs.twimg.com/media/G4i0QkUWgAAXXfz?format=jpg&name=900x900

Amazon opublikował wyniki za trzeci kwartał po zamknięciu sesji w czwartek, pokazując zarówno lepsze wyniki finansowe, jak i zyski, ponieważ jego działalność w chmurze rozwijała się szybciej niż oczekiwano.

Wyniki pojawiły się zaledwie dzień po tym, jak konkurenci, Microsoft i Google ogłosili swoje. Obie firmy zapowiedziały, że w przyszłości będą inwestować więcej w centra danych AI.

„Będziemy nadal bardzo agresywnie inwestować w moce przerobowe, ponieważ widzimy popyt” – powiedział prezes Andy Jassy podczas telekonferencji z analitykami na temat wyników finansowych firmy.

Akcje Amazona wzrosły o ponad 13 proc. po opublikowaniu raportu. Mimo to znacznie odstają od akcji Microsoftu i Google, rosnąc od początku roku zaledwie o 2,4 proc., w porównaniu z Microsoftem, który zanotował wzrost o 24 proc., i Google, którego wartość wzrosła o 49 proc.

Częściowo wynika to z przekonania, że AWS po prostu nie przejmuje tak dużego udziału w rynku sztucznej inteligencji, jak jego najwięksi rywale.

Rozwój chmury obliczeniowej kluczowy dla Amazona

Oto jak radziła sobie firma w porównaniu z szacunkami analityków ankietowanych przez LSEG:

Zysk na akcję: 1,95 USD wobec 1,57 USD szacowanych;

Przychody: 180,17 mld USD wobec 177,8 mld USD szacowanych;

Wall Street analizował również inne kluczowe dane dotyczące przychodów:

Amazon Web Services: 33 mld USD wobec oczekiwanych 32,42 mld USD, według StreetAccount;

Reklama: 17,7 mld USD wobec oczekiwanych 17,34 mld USD, według StreetAccount.

Przychody działu chmurowego Amazona wzrosły o 20,2 proc. w ciągu kwartału, przekraczając oczekiwania analityków na poziomie 18,1 proc. Rozwój chmury obliczeniowej jest kluczowym obszarem zainteresowania firmy, która zmaga się z rosnącą presją ze strony konkurentów, Google i Microsoft, którzy również opublikowali wyniki kwartalne w tym tygodniu.

Przychody Google z chmury obliczeniowej wzrosły o 34 proc. w trzecim kwartale, podczas gdy Microsoft Azure odnotował wzrost o 40 proc.

Prezes Amazona, Andy Jassy, stwierdził w oświadczeniu, że AWS „rośnie w tempie, jakiego nie widzieliśmy od 2022 roku” i podkreślił duże zapotrzebowanie na sztuczną inteligencję.

„Wciąż obserwujemy duży popyt na sztuczną inteligencję i infrastrukturę bazową, a my koncentrujemy się na przyspieszeniu wydajności – dodając ponad 3,8 gigawata w ciągu ostatnich 12 miesięcy” – powiedział Jassy. Moc obliczeniowa AWS ma się podwoić w porównaniu z rokiem 2022 i ponownie podwoić do roku 2027.

Choć Amazon pozostaje wiodącym dostawcą technologii infrastruktury chmurowej, zmaga się z przekonaniem, że traci mnóstwo lukratywnych kontraktów na usługi chmurowe w obszarze sztucznej inteligencji (AI). Obawy te wpłynęły na akcje Amazona, które pozostają w tyle za akcjami innych firm z grupy Magnificent Seven.

Firma w środę otworzyła swoje centrum danych AI o wartości 11 mld USD, zwane Project Rainier, zbudowane wyłącznie do obsługi modeli autorstwa twórcy chatbota Claude'a, Anthropica.

Podczas gdy Microsoft zalicza OpenAI do swoich najważniejszych klientów w dziedzinie sztucznej inteligencji, a Google ma Gemini, Amazon polega na Anthropic w zakresie ogromnej ekspozycji na sztuczną inteligencję. Firma dzieli się tym z Google, które również świadczy usługi przetwarzania w chmurze dla Anthropic.

W środę Amazon poinformował, że startup zajmujący się sztuczną inteligencją podpisał umowę na wykorzystanie miliona niestandardowych chipów Amazon do trenowania i uruchamiania swoich modeli sztucznej inteligencji. Chociaż jest to sukces dla Amazon, Anthropic ogłosił podobną umowę z Google zaledwie w zeszłym tygodniu.

Amazon inwestuje głównie w sztuczną inteligencję

Amazon podniósł swoją prognozę nakładów inwestycyjnych w tym roku informując, że planuje wydać 125 mld USD, w porównaniu z wcześniejszymi szacunkami na poziomie 118 mld dolarów. Dyrektor finansowy Brian Olsavsky powiedział, że kwota ta prawdopodobnie wzrośnie w 2026 r.

Amazon spodziewa się, że w bieżącym kwartale sprzedaż wyniesie od 206 do 213 mld USD. Według LSEG, średni pułap prognozowanych przychodów, 209,5 mld USD, przekroczył szacunki na poziomie 208 mld USD.

Dochód operacyjny ma wynieść od 21 do 26 mld USD, w porównaniu z prognozami analityków na poziomie 23,8 mld USD.

Sztuczna inteligencja stała się głównym obszarem inwestycji w Amazon, w tym w sprzedaż detaliczną, chmurę obliczeniową, urządzenia i reklamy. Firma reaguje na gwałtowny wzrost zainteresowania generatywną sztuczną inteligencją, szczególnie po uruchomieniu chatbota ChatGPT firmy OpenAI w 2022 r.