Rosyjski VIS Construction Group złożył Polimeksowi propozycję objęcia 33 proc. akcji w jego podwyższonym kapitale zakładowym – dowiedział się „Parkiet" z trzech niezależnych źródeł. Inne nasze źródło twierdzi, że emisję skierowaną do inwestora strategicznego obejmą Agencja Rozwoju Przemysłu, kontrolowany przez Romana Karkosika Impexmetal oraz ING OFE. Nasi rozmówcy oceniają, że fundusze nie zgodzą się raczej na oddanie kontroli nad Polimeksem Rosjanom.
Ceny już ustalone
Wczoraj doprecyzowywane były szczegóły emisji akcji, które mają zostać uchwalone w poniedziałek. Do zamknięcia tego wydania „Parkietu" oficjalne rezultaty rozmów nie były znane. Z naszych informacji wynika, że cena, jaką zapłaci ARP, została ustalona na 0,5 zł za akcję, czyli dokładnie na takim poziomie, jaki wynikał z uzasadnienia do projektu odpowiedniej uchwały. Cena konwersji obligacji ma natomiast wynieść 0,6 zł, co oznacza, że na akcje mogą zostać wymienione papiery dłużne o łącznej wartości niespełna 260 mln zł. Wczoraj nie udało nam się natomiast ustalić, jaka cena zostanie zaproponowana w emisji z prawem poboru.
Osoba zbliżona do procesu poinformowała nas, że zgodnie z ostatnimi ustaleniami ARP miałaby objąć akcje Polimeksu za 150 mln zł. Później nabyłaby papiery za kolejnych 50 mln zł (uprawnienia zyskałaby dzięki warrantom). 50 mln zł wyłożyłyby ING OFE i Impexmetal. Cena, jaką zapłacą ci dwaj inwestorzy, ma być nieznacznie wyższa od ceny płaconej przez ARP. – Agencja ma budżet, którego nie może zmienić z dnia na dzień. W związku z tym, że udzieliła Polimeksowi pożyczki oraz może przejąć część aktywów spółki, jej możliwości zostały uszczuplone. Docelowo będzie jednak chciała mieć 33?proc. udziałów w akcjonariacie – mówi nasz rozmówca.
Zainteresowanie udziałem w emisji potwierdza Piotr Szeliga, prezes Boryszewa, którego spółką zależną jest Impexmetal. – Polimex to dobra spółka w przejściowych kłopotach. Pieniądze są jej potrzebne, dlatego jesteśmy gotowi uczestniczyć w podwyższeniu kapitału na warunkach takich jak ARP. Wielkość emisji jest oczywiście otwartą kwestią, o tym zdecydują akcjonariusze. My zgłosiliśmy chęć objęcia 100 mln akcji – mówi.
Półtora miesiąca na emisję
Projekty uchwał, które będą głosowane w poniedziałek, przewidują też zmiany w radzie nadzorczej. – Swoich przedstawicieli wprowadzi do niej ARP, przyszły główny akcjonariusz, oraz inwestor, który ujawnił się niedawno z przeszło 5-proc. pakietem (czyli Impexmetal – red.) – mówi rozmówca zbliżony do procesu.
