Nadchodzi rewolucja w UBS?

Rynek oczekuje, że szwajcarski bank UBS po ostatniej aferze z nielegalnymi transakcjami tradera, zmniejszy swoje zaangażowanie w działalność inwestycyjną i przeprowadzi znaczne zmiany w kierownictwie.

Zdaniem analityków potężna strata, o jakiej poinformował wczoraj UBS, była gwoździem do trumny działu inwestycyjnego szwajcarskiego banku, który podobnie jak cała branża, miał już kłopoty z powodu spadków na rynku, nowych regulacji prawnych oraz aprecjacji szwajcarskiego franka.

Po premiach i zwolnienia

Ukazujący się w Szwajcarii dziennik Tages-Anzeiger poinformował, powołując się na osoby pracujące w UBS, że bank ogłosi plan gruntownej restrukturyzacji podczas zaplanowanego na 17 listopada Dnia Inwestora. Jego elementem ma być redukcja dalszych tysięcy miejsc pracy.

Z ko­lei we­dług „Fi­nan­cial Ti­mes" ty­sią­ce pra­cow­ni­ków UBS mo­gą otrzy­mać za ten rok znacz­nie ni­ższe bądź na­wet ze­ro­we tra­dy­cyj­ne bo­nu­sy. Je­śli bo­wiem w wy­ni­ku strat tra­de­ra pion ban­ko­wo­ści in­we­sty­cyj­nej bę­dzie w tym ro­ku pod kre­ską, bank mo­że sko­rzy­stać z klau­zul w umo­wach po­zwa­la­ją­cych ob­ciąć pre­mie tym pra­cow­ni­kom, w przy­pad­ku któ­rych są one po­wią­za­ne bez­po­śred­nio z ren­tow­no­ścią te­go pio­nu.

Jak do­tąd w tym ro­ku na pre­mie dla pra­cow­ni­ków w pio­nie ban­ko­wo­ści in­we­sty­cyj­nej bank miał odło­żo­ne 3,4 mld fran­ków, czy­li 3,9 mld USD.

Analitycy są przekonani, że strata 2 mld USD jest przez UBS do udźwignięcia i nie zmusi banku do poszukiwania kapitału.

Proszony o komentarz przez agencję Reutersa rzecznik UBS odmówił wypowiedzi. „Oczekujemy, że UBS znajdzie się pod silną presją ze strony akcjonariuszy i FINMA (szwajcarskiego urzędu nadzoru finansowego – red.), by dokonać zmian w dziale bankowości inwestycyjnej – napisali w raporcie analitycy JP Morgan, dodając, że strata w wyniku samowolnych transakcji tradera to przysłowiowa ostatnia słomka, która może złamać grzbiet wielbłąda, i prowadzić będzie do znacznych zmian w banku.

Moody's rozważa obniżkę ratingu

Wczoraj wieczorem na UBS spadł kolejny cios, gdy agencja ratingowa Moody’s poinformowała, że umieściła rating banku na liście obserwacyjnej z możliwością jego obniżenia. Podobnie postąpiły w piątek dwie pozostałe agencje – Standard & Poor's i Fitch.

„Ostatnie straty postawiły pod znakiem zapytania możliwość udanej odbudowy przez grupę działu bankowości inwestycyjnej” – napisał Moody's w komentarzu. 2 mld USD, jakie bank stracił w wyniku nieautoryzowanych transakcji tradera z londyńskiego oddziału banku praktycznie zniweczyła efekty pierwszego roku wprowadzania ostatnio ogłoszonego planu oszczędności, przewidującego między innymi zwolnienie 3,5 tys. osób. Jego realizacja miała bowiem ograniczyć wydatki UBS o 2 mld CHF, czyli 2,3 mld USD rocznie.

„Sądzimy, że wczorajsze wydarzenia będzie miał personalne konsekwencje na szczeblu najwyższego kierownictwa, których następstwem będą zmiany w zakresie portfela biznesowego UBS” – powiedziała Teresa Nielsen, analityk szwajcarskiego banku Vontobel. Jej zdaniem dział bankowości inwestycyjnej UBS teraz przyspieszy ograniczanie swojej aktywności do działalności podstawowej.

W brytyjskim areszcie nadal znajduje się człowiek zatrzymany wczoraj rano w związku z podejrzeniem o oszustwo. Według nieoficjalnych źródeł jest to 31-letni Kweku Adoboli, dyrektor działu ETF-ów w londyńskim oddziale UBS. Szwajcarski bank w piątek odmówił ujawnienia nowych szczegółów na temat sprawy.

Pechowy trader, który doprowadził do strat, do obro­ny w są­dzie za­trud­nił praw­ni­ków z fir­my King­sley Na­pley. Wsła­wi­ła się ona tym, że bro­ni­ła Nic­ka Le­eso­na, by­łe­go tra­de­ra z ryn­ku de­ry­wa­tów, któ­ry spo­wo­do­wał w 1995 r. 1,4 mld USD strat dla ban­ku Ba­rings, naj­star­sze­go ban­ku han­dlo­we­go w Wiel­kiej Bry­ta­nii, któ­ry po tym wy­da­rze­niu mu­siał ogło­sić ban­kruc­two. W ostat­nim cza­sie ad­wo­ka­ci z King­sley Na­pley do­ra­dza­li natomiast m.in. Re­be­ce Bro­oks, by­łej szef mię­dzy­na­ro­do­wej czę­ści News Corp., któ­ra stra­ci­ła pra­cę po skan­da­lu z pod­słu­cha­mi te­le­fo­nów ważnych osobistości i celebrytów na Wy­spach.