Roczna subskrypcja parkiet.com za 149 zł
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
OFE: Wyniki jeszcze nad kreską
Kiepski miesiąc na warszawskiej giełdzie spowodował, że w lipcu wszystkie otwarte fundusze inwestycyjne (OFE) znalazły się pod kreską, choć wynik od początku roku wciąż jest dodatni.
Jak podaje serwis Analizy Online, gromadzący wyniki funduszy, przed zniżkami na GPW w ubiegłym miesiącu najskuteczniej broniły się Allianz Polska OFE i Aviva OFE. Oba te fundusze emerytalne straciły w tym okresie tylko po 0,9 proc. Z kolei najsłabszy wynik, czyli -1,9 proc., wypracował PKO BP Bankowy OFE. Choć w poprzednim miesiącu wyniki wszystkich OFE były ujemne, to jednak od początku roku średnia stopa zwrotu wynosi 2,8 proc. W długim terminie najlepszym funduszem emerytalnym pozostaje MetLife OFE. W horyzoncie pięcio- oraz dziesięcioletnim wypracował najwyższą stopę zwrotu, odpowiednio 25,4 i 70,7 proc. W związku ze zniżkami na warszawskiej giełdzie spadły również aktywa pod zarządzaniem OFE. Na koniec lipca ich wartość sięgała 159,7 mld zł, co oznaczało spadek o 1,4 proc. w porównaniu z końcem czerwca. Do tego negatywnie na aktywach odbiły się transfery z tytułu tzw. suwaka. W lipcu OFE przelały na konta ZUS 591 mln zł, jednocześnie otrzymując z tytułu składek 99 mln zł – podają AO. – OFE od początku roku przyniosły swoim członkom zysk na poziomie 2,8 proc., a w ciągu ostatnich trzech lat 19,1 proc. Na tle bieżącej oferty pomnażania oszczędności, np. oprocentowania depozytów bankowych, te rezultaty robią wrażenie i pokazują, że rynek kapitałowy jest atrakcyjny dla inwestorów, szczególnie w czasie niskich stóp procentowych. Wyniki te mogłyby być zdecydowanie lepsze, gdyby nie bieżąca kondycja naszej giełdy. Liczymy, że wkrótce, po rozwinięciu się PPK i przekształceniu funduszy emerytalnych w IKE, długoterminowe oszczędności Polaków będą przynosiły jeszcze bardziej satysfakcjonujące stopy zwrotu – skomentowała Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.
