Maksymalnie 234 mln euro sięgnie kapitalizacja czeskiego bukmachera Fortuna. Wczoraj spółka opublikowała prospekt emisyjny w związku z ofertą 15,83 mln akcji, z czego 2 mln to papiery nowej emisji (resztę sprzeda jedyny akcjonariusz – Penta Investments). W ramach opcji dodatkowego przydziału liczba akcji może zwiększyć się o 2,37 mln. Jeśli opcja ta zostanie w pełni wykorzystana, to nowi akcjonariusze będą kontrolować 35 proc. kapitału Fortuny.
Maksymalną cenę akcji dla inwestorów indywidualnych ustalono na 4,5 euro. Wartość oferty może zatem wynieść 81,9 mln euro. Zapisy dla inwestorów indywidualnych w Polsce, Czechach i na Słowacji rozpoczęły się wczoraj i potrwają do 21 października. Spółka zapowiada, że cena akcji zostanie upubliczniona 22 października. Tego samego dnia nastąpi przydział.
Fortuna oczekuje, że obrót jej akcjami na giełdzie w Pradze rozpocznie się 27 października. Dzień później papiery trafią do obrotu na GPW. Spółka liczy, że z emisji pozyska około 10 mln euro brutto (koszty sięgną 1,6 mln euro). Pieniądze wyda przede wszystkim na uruchomienie loterii w Czechach.
[srodtytul]Czynniki ryzyka[/srodtytul]
Fortuna będzie pierwszą bukmacherską spółką na GPW. Wśród czynników ryzyka zarząd wylicza chociażby to, że jej działalność uzależniona jest od posiadanych zezwoleń, a zmiany regulacyjne mogą mieć wpływ na jej przychody. W długim okresie procent wygrywanych przez spółkę zakładów jest względnie stały. Od czasu do czasu firma ponosi jednak istotne straty na poszczególnych wydarzeniach.
