Czy plasowana głównie w Polsce, na Litwie i w Skandynawii oferta może się powieść w obecnych warunkach rynkowych? Sprzedaż po cenie maksymalnej 4 mln akcji, stanowiących 20 proc. kapitału spółki, oznaczałaby zebranie od inwestorów 107 mln zł.
– Od kilku dni prowadzimy roadshow. Zakładam, że wszystkie spotkania okazały się owocne i zainteresowały duże grono zagranicznych inwestorów. Mam nadzieję, że znajdzie to odzwierciedlenie w procesie budowy księgi popytu, który się rozpoczął w środę i trwa do piątku. Oczekujemy, że tradycyjnie największe zainteresowanie inwestorów pojawi się ostatniego dnia zapisów – mówi Jonas Garbaravicius, członek rady nadzorczej Inter RAO Lietuva.
Jak wynika z analizy, którą przedstawił fiński bank inwestycyjny Finasta, oferta akcji spółki kontrolowanej pośrednio przez rosyjskiego giganta energetycznego Inter RAO powinna się powieść. – Górny przedział cenowy ustalony dla akcji w ofercie przedstawia się dość atrakcyjnie w stosunku do porównywalnych firm energetycznych w Europie. Polityka dywidendowa Inter RAO Lietuva powinna zainteresować inwestorów chcących uzyskiwać stabilne przepływy pieniężne co roku – uważają analitycy Finasta. W prospekcie Inter RAO Lietuva podała, że jej polityka dywidendowa zakłada wypłacanie akcjonariuszom nie mniej niż 70 proc. jednostkowego zysku netto.
Cena emisyjna zostanie ustalona i opublikowana do 10 grudnia (poniedziałek), a ostateczna liczba akcji oferowanych i podział na transze zostaną podane w środę, 12 grudnia. Spółka planuje debiut na warszawskiej giełdzie około 18 grudnia.
Oferującym jest Orion Securities, a doradcami są Baker & McKenzie i Lawin. Na akcje Inter RAO Lietuva może się zapisać każdy posiadacz konta maklerskiego w Polsce, za pośrednictwem strony internetowej Orion Securities.
