CEDC: A1 i Kaufman już nie chcą pomóc

Producent wódki Żubrówka dostał zawiadomienie od A1 Investment Company, SPI Group oraz Marka Kaufmana o wycofaniu przez nich propozycji pomocy finansowej. Głosowanie nad planem naprawczym odbędzie się 4 kwietnia 2013 r.

Konsorcjum stworzone wokół firmy A1 proponowało CEDC 280 mln USD w gotówce i 650 mln USD w nowych obligacjach.

- Propozycja konsorcjum była podawana jako alternatywa dla propozycji restrukturyzacyjnej uzgodnionej przez CEDC i Roust Trading , znaczącego posiadacza papierów dłużnych i akcji CEDC, a także strategicznego partnera CEDC – podała spółka w komunikacie.

CEDC – którego dług z obligacji sięga w sumie 1,2 mld USD -  popiera oficjalnie plan Roust Trading, spółki Roustama Tariko (ma ponad 19 proc. akcji CEDC). Zakłada on, że rosyjski miliarder  nabędzie 85 proc. kapitału producenta Żubrówki w zamian za 172 mln USD w gotówce, które zostaną wypłacone posiadaczom obligacji zapadalnych 2016 r. Roust Trading umorzy też 50 mln USD zabezpieczonego kredytu udzielonego CEDC.  Ponadto wierzyciele dostaną proporcjonalny udział w nowych obligacjach z terminem wykupu w roku 2018 r. na łączną kwotę 650 mln USD.

CEDC porozumiało się z Tariko i komitetem wierzycieli także w sprawie planu spłaty obligacji, których termin zapadalności minął 15 marca tego roku. Na komitet i Roust Trading przypada w sumie ok. 73 proc. kwoty zadłużenia z obligacji zapadalnych w tym roku (ok. 188 mln USD).

Roust Trading proponuje pozostałym właścicielom obligacji 25 mln USD w gotówce oraz 30 mln USD w wyemitowanych przez siebie papierach dłużnych. Jeżeli wierzyciele zgodzą się na tę propozycję, wówczas mają szansę odzyskać 35,4 proc. kwoty wydanej na obligacje.

Głosowanie nad planem restrukturyzacji ma odbyć się 4 kwietnia 2013 r. Przyjęcie obu części planu oznaczałoby,  że Tariko docelowo zdobyłby 100 proc. akcji CEDC.

Władze CEDC tłumaczą, że pomyślna restrukturyzacja poprawi pozycję i elastyczność finansową firmy. Pozwoli jej także – jak informuje w komunikacie -  „skoncentrować się na maksymalizacji wartości jej silnych marek i pozycji rynkowej".

CEDC  zaznacza, że restrukturyzacja nie powinna mieć żadnego wpływu na działalność CEDC w Polsce, Rosji, na Węgrzech lub Ukrainie. Zobowiązania wobec wszystkich pracowników, kontrahentów oraz podmiotów udzielających finansowania w tych krajach będą honorowane w zwykłym toku działalności i bez zakłóceń.

W czwartek na GPW akcje CEDC zdrożały o 6,7 proc., do 0,96 zł.