UniCredit zapowiedział dzisiaj, że 13 grudnia przedstawi podczas Capital Markets Day w Londynie skutki przeglądu opcji strategicznych, który ogłosił 11 lipca tego roku. Wcześniej pojawiały się pogłoski, że plan zostanie przedstawiony w listopadzie.
Największa włoska instytucja finansowa zmaga się z niedoborem kapitału i dużym udziałem złych kredytów. Już teraz bank, mający wskaźnik wypłacalności na poziomie ok. 10,5 proc., odstaje od średniej, a wskaźnik pogorszyłby się znacznie bardziej, gdyby doszło do sprzedaży znacznej części złych kredytów banku, które wyceniane są na 51 mld euro (tego typu transakcje przeprowadzane są poniżej wartości księgowej, co negatywnie wpływa na współczynniki kapitałowe).
Reuters powołując się na źródła donosi, że UniCredit chce pozyskać nawet 16 mld euro poprzez emisję akcji i sprzedaż aktywów (jeszcze w sierpniu mówiło się o 7-8 mld euro). Kluczowa dla skali emisji akcji będzie wielkość sprzedawanych złych kredytów. Włoska prasa donosi, że UniCredit mógłby sprzedać 20 mld euro złych kredytów.
- UniCredit pracuje nad sprzedażą Pekao, Fineco i Pioneera, aby wielkość emisji akcji nie przekroczyła 5-6 mld euro – mówi jedno ze źródeł Reutersa, wskazuje, że sprzedaż aktywów w takim razie miałaby przynieść 10 mld euro. Włoska grupa ma 40,1 proc. akcji Pekao, drugiego co do wielkości banku w Polsce, o wartości 3,1 mld euro (w lipcu sprzedała 10 proc. za 0,75 mld euro). Z kolei ze sprzedaży całego Pioneera grupa miałaby zebrać 3 mld euro, zaś 55-proc. pakiet akcji Fineco jest wart 1,7 mld euro.
