Plast-Box po przeprowadzeniu badania due diligence złożył wiążącą ofertę nabycia firmy GTX Hanex Plastic z Dąbrowy Górniczej. Giełdowa spółka chce kupić łącznie 100 proc. udziałów od luksemburskiej firmy Pet Packaging, Janusza Stokłosy oraz Dariusza Lizaka. Hanex specjalizuje się w produkcji folii termoformowalnych, preform (półproduktu do wytwarzania plastikowych butelek) i butelek PET. Odbiorcami wyrobów przedsiębiorstwa są m.in. producenci wód, napojów, soków i mleka, przetwórcy owoców i warzyw, producenci kosmetyków i chemii gospodarczej, producenci win, piwa i wódek oraz przetwórcy mięsa i ryb.
Plast-Box wartości potencjalnej transakcji nie podał. Ujawniono jednie, że będzie ona równa wycenie enterprise value (metoda wyceny) powiększonej o środki pieniężne, minus zadłużenie oraz skorygowana o nadwyżkę lub deficyt kapitału obrotowego w stosunku do kapitału obrotowego netto. Plast-Box transakcję chce sfinansować kredytem. Spółka uzyskała już wstępną zgodę na zawarcie tego typu umowy z jedną z instytucji finansowych.
Oferta Plast-Boksu została złożona pod pewnymi warunkami. Po pierwsze zarząd musi wynegocjować warunki kredytu i uzyskać zgodę swojej rady nadzorczej na zaciągniecie kredytu. Konieczne jest też wynegocjowanie ostateczne warunków sprzedaży udziałów Haneksu oraz uzyskanie zgody UOKiK na realizację potencjalnej transakcji. W ubiegłym roku Hanex osiągnął obroty wynoszące około 240 mln zł. Dla porównania przychody grupy Plast-Box przekroczyły 140 mln zł.
Informacja o zamiarze nabycia Haneksu nie ma dziś istotnego wpływu na notowania akcji Plast-Boksu. Ich kurs jest zbliżony do wczorajszego zamknięcia wynoszącego 2,05 zł.
