Cognor zapowiedział, że do końca października (o ile warunki będą sprzyjające) przeprowadzi ofertę do 67,3 mln akcji serii 11. Cena emisyjna zostanie ustalona na podstawie budowy księgi popytu, ale spółka podaje że liczy na 101 mln zł. Będzie to emisja z wyłączeniem prawa poboru ale zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia pierwszeństwo przypadnie akcjonariuszom, którzy w dniu zatwierdzenia prospektu będą mieć na rachunkach co najmniej 0,3 proc. walorów. Prospekt czeka na zatwierdzenie przez KNF.
Sprawdź pigułę informacyjną spółki Cognor
Celem jest wykup obligacji o wartości 80,9 mln euro (345 mln zł), oprocentowanych na aż 12,5 proc. w skali roku. Zebranie pieniędzy z oferty jest warunkiem uruchomienia kredytu w wysokości 50 mln euro (213 mln zł). Cognor szacuje, że restrukturyzacja długu przyniesie od przyszłego roku co najmniej 25 mln zł oszczędności rocznie.
Podyskutuj o firmie na forum parkiet.com
- Jesteśmy na finiszu formalnego procesu przygotowania do oferty. Liczymy na to, że w najbliższym czasie KNF zatwierdzi nasz prospekt i będziemy mogli zacząć spotkania z inwestorami. Jesteśmy przekonani, że korzyści płynące z konwersji bardzo drogiego zadłużenia obligacyjnego na akcje i kredyty bankowe udzielone na warunkach rynkowych, przekonają inwestorów do wzięcia udziału w emisji – mówi cytowany w komunikacie Krzysztof Zoła, członek zarządu i dyrektor finansowy Cognora.- - Wyniki finansowe pokazują, że operacyjnie Cognor radzi sobie bardzo dobrze i generuje zyski nawet przy tak dużym obciążeniu długiem. Szacujemy, że dzięki nowej strukturze finansowania będziemy ponosić co najmniej 25 mln zł kosztów finansowych rocznie mniej, począwszy już od 2018 r. W ten sposób będziemy mogli szybciej budować wartość dla akcjonariuszy i wypłacać dywidendę przynajmniej na poziomie 25 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy – dodaje.
