AR Packaging oferuje 40,38 zł za każdą akcję BSC Drukarnia Opakowań, co oznacza 7% premii wobec średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, podano.
"Wejście AR Packaging, poprzez A&R Carton, do akcjonariatu BSC Drukarnia Opakowań zostało zapowiedziane w pierwszej połowie listopada 2019 r. i spotkało się z pozytywną reakcją inwestorów – kurs BSC Drukarnia Opakowań od tamtego czasu istotnie wzrósł i obecnie jest blisko historycznego maksimum. Sprzedaż akcji w wezwaniu może być zatem doskonałą okazją dla mniejszościowych akcjonariuszy spółki do zrealizowania zysków z tej inwestycji" - powiedział prezes A&R Carton i AR Packaging Harald Schulz, cytowany w komunikacie.
AR Packaging, poprzez A&R Carton, kontroluje obecnie 60,82% akcji BSC Drukarnia Opakowań. Zgodnie z obowiązującymi przepisami A&R Carton miał obowiązek ogłoszenia wezwania na akcje zapewniające osiągnięcie progu 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. A&R Carton zdecydował się jednak na ogłoszenie wezwania na wszystkie pozostałe akcje, tj. 3 842 136 sztuk, stanowiące 39,18% kapitału zakładowego, dając tym samym możliwość sprzedaży akcji w wezwaniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom, wskazano również.
W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu BSC Drukarnia Opakowań AR Packaging nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych i wycofania akcji spółki z obrotu na GPW. Alternatywnie, po osiągnięciu 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki możliwe jest przeprowadzenie procesu delistingu bez przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.
"Osiągnięcie pełnej kontroli nad BSC Drukarnia Opakowań i pełna integracja działalności spółki z naszą grupą, w tym z naszym zakładem w Krakowie, umożliwi uzyskanie synergii operacyjnych i zwiększy możliwości działania spółki na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Do budowania przewagi konkurencyjnej w naszej branży kluczowe są zaawansowane i kapitałochłonne technologie. Jako inwestor strategiczny, możemy zapewnić przeprowadzenie znaczących inwestycji, niezbędnych do dalszego rozwoju BSC Drukarnia Opakowań" - dodał prezes AR Packaging.
