Polnord wyemituje nowe akcje dla Prokomu i kupi od niego nieruchomość za 29,3 mln zł

Spółka deweloperska Polnord zawarła z Prokom Investments, swoim dominującym akcjonariuszem, umowę inwestycyjną, na mocy której Polnord przeprowadzi emisję akcji kierowanej do Prokomu o wartości 29,28 mln zł i za pozyskane środki kupi od niego 1/3 nieruchomości o powierzchni 103,8 ha położonej koło Poznania.

"Na mocy umowy, Prokom sprzeda spółce wyodrębnioną geodezyjnie nieruchomość, odpowiadającą 1/3 części nieruchomości o łącznej powierzchni 103,8 ha położonej w Dopiewcu koło Poznania, za cenę netto 24.000.000,- zł, tj. brutto 29.280.000,- zł"- czytamy w komunikacie. Spółka podała, że nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz częściowo na cele oświaty i kultury. Na nieruchomości tej Polnord zamierza zrealizować projekt deweloperski obejmujący co najmniej 120 tys. m2 PUM.

"Jednocześnie, zarząd spółki zobowiązał się podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w drodze emisji nowych akcji kierowanej do Prokom, o wartości emisyjnej tożsamej z ceną sprzedaży brutto, na następujących warunkach:

(i) Cena emisyjna akcji będzie równa średniej arytmetycznej cen zamknięcia z 30 dni notowań akcji spółki na GPW w Warszawie SA poprzedzających dzień zawarcia umowy, czyli będzie wynosić 23,13 zł;

(ii) Liczba akcji emitowanych w ramach nowej emisji kierowanej do Prokom wyniesie 1.265.888 akcji;

(iii) Uchwała zarządu spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego zostanie podjęta w terminie do 02.04.2009 r. Uchwała będzie przewidywać możliwość wniesienia wkładu gotówkowego za nowe akcje poprzez potrącenie z ceną sprzedaży brutto" - czytamy dalej w komunikacie.

Polnord podał, że w przypadku, gdy Prokom nie wykaże, w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia powyższej uchwały, iż jest właścicielem nieobciążonej prawami osób trzecich nieruchomości, wówczas Prokom bezwarunkowo wniesie do spółki wkład gotówkowy o wartości 29.280.000,- zł tytułem pokrycia nowych akcji.

"Zarząd spółki zwraca uwagę na to, iż postanowienia umowy nie stanowią wykonania, w części lub w całości, umowy, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2009 w dniu 28.02.2009 r. i nie są z tą umową związane" - głosi też piątkowy komunikat.

Na mocy tamtej umowy, Prokom Investments zobowiązał się do pozyskania finansowania dla dewelopera w łącznej kwocie 100 mln zł w formie pożyczek lub poprzez objęcie ewentualnych akcji nowej emisji. Nowe akcje miałyby być emitowane w pierwszej kolejności w ramach kapitału docelowego Polnordu. Finansowanie będące przedmiotem umowy powinno zostać pozyskane w terminie roku od dnia jej zawarcia.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa Polnordu miała 90,46 mln zł zysku wobec 98,77 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 391,11 mln zł wobec 131,51 mln zł.