Giełdowa spółka zwołała na 19 września nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, którzy mają zdecydować o emisji od 270,5 mln do 540,96 mln akcji serii I po cenie emisyjnej 1,07 zł za sztukę. Obecnie kapitał Rovese dzieli się na 270,5 mln walorów. Oferta będzie skierowana do dotychczasowych udziałowców. Dniem ustalenia prawa poboru będzie 25 października. Jedno prawo poboru będzie uprawniało do nabycia dwóch akcji serii I.
Rovese zamierza wydać pieniądze pozyskane z podwyższenia kapitału (maksymalnie może zebrać 578,8 mln zł brutto) na odkupienie od Sołowowa rosyjskich spółek ZAO Syzranska Keramika i OOO Pilkington's East (za łącznie 284 mln zł) oraz OOO Opoczno RUS (147 mln zł). Brytyjska firmaPilkington's Manufacturing Ltd. ma kosztować 6 mln zł, a niemiecka Meissen Keramik Gmbh 87 mln zł. Łączny budżet akwizycji sięgnie zatem 524 mln zł.
Producent ceramiki już po raz drugi podchodzi do tematu zakupu firm od swojego głównego akcjonariusza. Na lipcowym walnym zgromadzeniu udziałowcy nie zgodzili się na podwyższenie kapitału w proponowanym wówczas kształcie. Uchwały przewidywały, że Rovese wyemituje 405,7–811,4 mln walorów serii I dla dotychczasowych właścicieli. Instytucje finansowe kwestionowały wtedy wyceny przejmowanych podmiotów. Domagały się też dodatkowych informacji na temat ich kondycji finansowej.
W projektach uchwał?na wrześniowe NWZA również nie można znaleźć informacji tego typu. Oprócz ograniczenia ilości emitowanych przez Rovese akcji, zmiana objęła też sposób płatności za nabywane aktywa. Należność zostanie uregulowana w czterech ratach. Największa, obejmująca nieco ponad połowę łącznej kwoty, trafi do sprzedającego w ciągu tygodnia od podpisania ostatecznej umowy sprzedaży. Trzy kolejne będą regulowane dopiero po zatwierdzeniu sprawozdań za kolejne lata obrotowe, w których zysk EBITDA (wynik operacyjny plus amortyzacja) grupy Rovese wyniesie odpowiednio: 350 mln zł, 450 mln zł i 550 mln zł. W 2011 r. firma zarobiła w tej pozycji 250,7 mln zł.
Inwestorzy chłodno przyjęli plany rozwodnienia kapitału. Akcje potaniały w czwartek o 0,5?proc., do 2,09 zł.
