Europejski Fundusz Hipoteczny poinformował w środę wieczorem, że podpisał przedwstępną warunkową umowę sprzedaży nieruchomości, wierzytelności oraz 100 proc. kapitału zakładowego kilku wchodzących w skład grupy spółek na rzecz Cefarmu Nieruchomości. Łączna kwota sprzedaży wymienionych spółek szacowana jest na 119,2 mln zł. Może jednak ulec zmianie m. in. na podstawie rynkowej wyceny nieruchomości należących do sprzedawanych spółek wykonanej przez profesjonalny podmiot zajmujący się wyceną i obrotem nieruchomościami. Cefarm zobowiązał się też do nabycia wierzytelności EFH wobec sprzedawanych spółek, których łączna wartość to 35,8 mln zł, oraz do spłaty zobowiązań EFH z tytułu przeterminowanych obligacji oraz kredytów i zobowiązań z tytułu umów leasingowych zaciągniętych przez sprzedawane spółki lub przejęcia tych zobowiązań.
Piguła informacyjna EFH
By transakcja doszła do skutku Cefarm musi uregulować zobowiązania EFH z tytułu obligacji. Wśród warunków zawieszających wykonanie umowy znalazło się również zobowiązanie do nieprzeznaczania posiadanej przez spółkę Hotel Malbork nieruchomości do celów innych niż na budowę obiektu hotelowo-wypoczynkowego, zachowanie przez EFH prawa do użytkowania nieruchomości przy ul. Wiertniczej 107 (siedziba spółki) oraz zawarcie z Cefarmem długoterminowych umów dzierżawy nieruchomości hotelowych będących w posiadaniu sprzedawanych spółek zależnych. EFH będzie też musiał uzyskać zgody banków lub innych instytucji finansowych na sprzedaż udziałów, jeśli takie zgody są wymagane przepisami prawa lub umowami zawartymi z tymi instytucjami. Zgodę na dokonanie transakcji wyrazić musi również zgromadzenie wspólników Cefarm Nieruchomości oraz UOKiK (jeśli taka zgoda będzie wymagana).
Zarząd EFH ocenia, że umowa będzie realizowana stopniowo poprzez podpisywanie umów sprzedaży udziałów poszczególnych spółek w ciągu kilku miesięcy. W pierwszej kolejności uregulowane mają zostać zobowiązania wynikające z zapadłych obligacji. O podpisaniu listu intencyjnego z Cefarmem Nieruchomości EFH poinformował w drugiej połowie maja.
