MLP Group ruszyła z ofertą akcji

Spółka chce pozyskać od giełdowych inwestorów 78,5 mln zł, a jej główny udziałowiec 19,6 mln zł. Stanie się tak pod warunkiem, że nabywcy zaakceptują cenę emisyjną na maksymalnym poziomie ustalonym na 26 zł.

MLP Group, deweloper powierzchni magazynowych, chce jeszcze w tym miesiącu zadebiutować na warszawskiej giełdzie. Zanim do tego dojdzie, spółka przeprowadzi publiczną ofertę prawie 3,8 mln akcji po maksymalnej cenie 26 zł. Inwestorzy będą mogli objąć nieco ponad 3 mln nowych walorów serii C oraz niespełna 0,8 mln papierów serii A, które sprzedaje Cajamarca Holland, obecnie 73,4-proc. akcjonariusz MLP Group.

Cele emisji

Jeżeli spółka sprzeda wszystkie emitowane akcje po maksymalnej cenie, to pozyska od inwestorów 78,5 mln zł brutto. Od tej kwoty trzeba odjąć koszty oferty, które oszacowano na około 5 mln zł. Zdecydowana większość z pozostałych pieniędzy, bo 50 mln zł, posłuży do sfinansowania rozbudowy istniejących parków logistycznych. Chodzi o obiekty o nazwach MLP Bieruń, MLP Pruszków II oraz MLP Poznań. Za te pieniądze spółka chce wybudować łącznie 170 tys. mkw. powierzchni magazynowych. Na koniec czerwca wszystkie wybudowane oraz będące w trakcie realizacji obiekty liczyły 357 tys. mkw. Rozbudowa magazynów to pierwszoplanowy cel emisji.

Drugim jest zakup gruntów lub ewentualnie przejęcia podmiotów posiadających atrakcyjne nieruchomości. W ten sposób firma chce się przygotować do kolejnych inwestycji w przyszłości. Na zakupy gruntów może wydać 23,5 mln zł. Strategicznym celem MLP Group jest podwojenie aktualnie posiadanej powierzchni magazynowej w ciągu najbliższych czterech lat.

– Duży nacisk zamierzamy położyć na budowanie magazynów dopasowanych do indywidualnych potrzeb najemców, czyli tzw. built-to-suit. Obiekty wykonywane w tym systemie będą powstawały zarówno w obecnie posiadanych przez nas parkach logistycznych, jak i poza nimi – mówi Radosław T. Krochta, wiceprezes MLP Group. Dodaje, że rocznie będzie realizowanych co najmniej 30 tys. mkw. takich obiektów. Docelowo wszystkie zostaną sprzedane. Pozyskane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na wypłatę dywidendy.

Stabilny biznes

Sukces emisji akcji MLP Group oraz publicznej sprzedaży realizowanej przez Cajamarca Holland pozwoli nowym akcjonariuszom na osiągnięcie 20,8-proc. udziału w kapitale spółki. Udział strategicznego inwestora spadnie z kolei do 57 proc.

Zarząd firmy liczy, że publiczna oferta będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem. Do zakupów akcji mają m.in. zachęcać systematycznie poprawiane przez grupę zyski. W ubiegłym roku czysty zarobek wyniósł 56,9 mln zł. Po I półroczu tego roku sięga już 57,2 mln zł. – MLP Group prowadzi stabilny biznes, który w dodatku ma duży potencjał wzrostu. Wystarczy zauważyć, że w Polsce powierzchnia magazynowa przypadająca na jednego mieszkańca wynosi jedną czwartą średniej w Europie Zachodniej – twierdzi Krochta.

MLP Group zajmuje obecnie czwartą pozycję na krajowym rynku powierzchni magazynowych, z udziałem szacowanym na 4 proc. Dużo większe udziały mają firmy: ProLogis (29 proc.), Panattoni (22 proc.) oraz Segro (9 proc.).

Terminy oferty

MLP Group z zapisami na nowe akcje ruszyła już wczoraj. Dokładnie od tego dnia do 15 października potrwają zapisy w transzy inwestorów indywidualnych oraz w ramach budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Wstępnie ustalono, że do pierwszej z tych grup nabywców trafi 15 proc. ogółu sprzedawanych walorów. Resztę  papierów mają objąć instytucje.

W ostatnim dniu zapisów spółka ogłosi ostateczną cenę emisyjną i liczbę akcji do podziału w poszczególnych transzach. Przydział oferowanych walorów ma nastąpić do 22 października. Sześć dni później planowany jest debiut na giełdzie wyemitowanych akcji oraz praw do akcji serii C.

[email protected]