W tym celu spółka rozpoczęła prace nad pozyskaniem rozwiązania refinansującego obligacje oraz istniejące kredyty opartego na rynku kapitałowym, w celu uzyskania większej elastyczności operacyjnej dla spółki oraz korzystniejszych kosztów finansowania. Jednocześnie zarząd spółki podtrzymuje plany dotyczące przedterminowego wykupu obligacji.
Refinansowanie dotyczyć ma niepodporządkowanych zabezpieczonych obligacji o oprocentowaniu 7,875 proc., wyemitowanych przez Pfleiderer w lipcu 2014 r. w łącznej kwocie 321,7 mln euro oraz dwóch kredytów odnawialnych.
W grudniu 2016 r. spółka rozpoczęła negocjacje z bankami, podpisując promesy w sprawie udostępnienia jej i podmiotom zależnym zabezpieczonego finansowania kredytowego w celu refinansowania obligacji oraz kredytów. Wówczas informowano, że finansowanie miałoby się składać z kredytu terminowego do 300 mln euro z terminem spłaty pięć lat od daty refinansowania, a także kredytu odnawialnego do 60 mln euro.
Z szacunków analityków wynika, że restrukturyzacja zadłużenia grupy w ciągu dwóch lat przekładać się będzie na oszczędności na koszcie obsługi długu o około 18 mln euro rocznie. Prognozują, że w 2017 r. zysk netto Pfleiderera wzrośnie do 34,2 mln euro, a sprzedaż do blisko 900 mln euro, co oznacza poprawę odpowiednio o 128 proc. i 4 proc.
