Oferta będzie skierowana do nie więcej niż 149 inwestorów. Zapisy zaplanowano między 17 a 24 lipca. W komunikacie giełdowym spółka nie precyzuje, na jaki cel chce pozyskać pieniądze ani jakim inwestorom zamierza oferować swoje walory. Zarząd o szczegółach emisji zamierza poinformować w najbliższych dniach.

Dziś wiadomo jedynie, że pieniądze z emisji potrzebne są na sfinansowanie planowanych inwestycji. W maju spółka ogłosiła nową strategię na lata 2017–2020. Podała wówczas, że w tym okresie chce zainwestować 38,5 mln zł. Pieniądze w dużej części zostaną przeznaczone na zwiększenie zdolności wytwórczych (rozbudowę infrastruktury i nowe linie produkcyjne). W segmencie profili specjalnych i spawanych firma zamierza osiągnąć moce na poziomie 51,8 tys. ton rocznie, co oznaczałoby zwyżkę o 98 proc. w stosunku do 2016 r. Jeszcze mocniej wzrosną one w obszarze profili do płyt gipsowo-kartonowych, bo aż o 103 proc. (wyniosą 29,2 tys. ton). Najmniejsza zwyżka zdolności wytwórczych planowana jest w segmencie profili okiennych. Ma wynieść 3 proc., co pozwoli produkować ich 38,4 tys. ton.

Realizacja całego programu inwestycyjnego będzie oznaczać zwiększenie łącznych mocy wytwórczych o ponad 57 tys. ton rocznie. To ma się przełożyć w kolejnych latach po zrealizowaniu poszczególnych projektów na ponad 10-proc. średnioroczne zwyżki przychodów i marży EBITDA.

Jeśli MFO sprzeda maksymalną liczbę akcji, wówczas będą one stanowiły niespełna 7,7 proc. w podwyższonym kapitale. Przy cenie emisyjnej równej kursowi z poniedziałkowego otwarcia, czyli 38,98 zł, spółka pozyskałaby z rynku niespełna 20 mln zł brutto. Decyzja zarządu o emisji akcji nie spodobała się wielu giełdowym graczom. W poniedziałek do południa kurs akcji firmy spadał nawet o 6,6 proc., osiągając wartość 38,3 zł. Przeceny są jednak widoczne już od początku czerwca. Kilka sesji wcześniej papiery firmy osiągnęły najwyższy w historii kurs wynoszący 46 zł. Przecena mogła być m.in. efektem rekomendacji wydanej przez DM BDM, który wycenił walory spółki na 32,6 zł i zalecał ich sprzedaż ze względu na oczekiwany spadek zysków.