Gdzie Polacy pożyczają najchętniej?

Spadek stóp procentowych przyniósł zaostrzenie konkurencji – kredytodawcy walczą o większą sprzedaż i udziały w rynku.

W 2025 r. banki udzieliły łącznie 106 mld zł kredytów mieszkaniowych, co jest nowym rekordowym poziomem – o niemal 21 proc. wyższym niż rok wcześniej. Obniżka stóp procentowych, w połączeniu z realnym wzrostem wynagrodzeń, sprawiła, że pożyczanie stało się tańsze, a kredyty bardziej dostępne dla klientów.

Walka o klienta

Kredytodawcy mocniej zabiegali o nowych klientów. To odpowiedź nie tylko na ożywienie popytu, ale też na spadek stóp procentowych (o 1,75 pkt proc. w samym 2025 r.), który ogranicza bieżące przychody odsetkowe banków. W tej sytuacji instytucje finansowe stawiają sobie ambitny cel – nie tylko zwiększyć sprzedaż kredytów, ale też zdobyć większy udział w rosnącym rynku. Kto poradził sobie najlepiej?

Z naszej analizy wynika, że pod względem nowej sprzedaży kredytów mieszkaniowych w 2025 r. najlepszy okazał się PKO BP. Wartość udzielonych hipotek sięgnęła aż 29,9 mld zł, czyli o 23 proc. więcej niż rok wcześniej. Przy założeniu, że przeciętny kredyt hipoteczny wynosi ok. 450 tys. zł, można szacować, że z oferty banku skorzystało nawet 66 tys. klientów.

Wysoka pozycja PKO BP nie jest zaskoczeniem – to największy bank w Polsce, z największą bazą klientów. Co więcej, zgodnie ze swoją strategią, bank zwiększał udział w rynku. Według naszych szacunków w całym 2025 r. wzrósł on o ok. 0,4 pkt proc., do ok. 28,2 proc.

Kto umacnia pozycję

Kolejne miejsca w naszym zestawieniu zajmują ING BSK oraz mBank. ING BSK udzielił w 2025 r. kredytów mieszkaniowych o wartości 19,2 mld zł (co odpowiada ok. 42,7 tys. umów), a mBank – 14,7 mld zł (ok. 32,5 tys. klientów).

ING BSK od lat ma bardzo silną pozycję w segmencie hipotek i w minionym roku jeszcze ją umocnił, zwiększając udział w rynku o 1,5 pkt proc. – do 18,2 proc. Z kolei mBank wrócił do bardziej aktywnej sprzedaży po okresie ostrożności związanej z kosztami kredytów frankowych. W efekcie w 2025 r. zdobył ok. 13,8 proc. rynku, poprawiając swój udział o 1,8 pkt proc.

Wśród największych banków najsilniej swój udział zwiększył BNP Paribas BP – aż o 2,7 pkt proc., do 4,1 proc., co pokazuje rosnącą konkurencję także mniejszych graczy.

Skoro część banków zyskuje, ktoś musi tracić. Co ciekawe, w 2025 r. były to m.in. dwa duże banki – Pekao oraz Santander BP. Bank Pekao zmniejszył udział w nowej sprzedaży hipotek o 2,7 pkt proc. (do ok. 10,2 proc.), a Santander BP – aż o 3,1 pkt proc. (do 9,7 proc.). W przypadku Santandera wpływ mogły mieć zmiany właścicielskie – proces przejęcia przez Erste Group mógł ograniczyć bieżącą aktywność sprzedaży banku i jego apetyt na ryzyko.

Rośnie konkurencja i znaczenie fintechów

Nieco inaczej wygląda sytuacja w segmencie kredytów gotówkowych. Co prawda liderem rynku – podobnie jak w hipotekach – pozostaje PKO BP (z wynikiem ok. 34,5 mld zł nowej sprzedaży w 2025 r.), a silną pozycję utrzymują Alior Bank, mBank czy Santander BP. Jednak w przeciwieństwie do rynku hipotecznego, udział w sprzedaży zwiększył właściwie tylko PKO BP.

Może to wynikać z rosnącej konkurencji ze strony innych podmiotów – mniejszych instytucji finansowych oraz fintechów, które coraz skuteczniej przejmują część rynku pożyczek konsumpcyjnych. Wartość sprzedaży ośmiu analizowanych przez nas największych banków wyniosła w 2025 r. ok. 99,5 mld zł, co stanowiło 83 proc. całkowitej kwoty 120,3 mld zł nowo udzielonych kredytów gotówkowych w Polsce (według BIK). Rok wcześniej było to ok. 88 proc., co pokazuje wyraźny spadek udziału największych graczy.

W 2026 r. można spodziewać się całkiem dobrego popytu na kredyty i dalszego zaostrzenia konkurencji o klienta. Kluczowe znaczenie będą jednak miały ścieżka stóp procentowych i inflacja.