W sierpniu handel na warszawskim parkiecie przebiegał pod znakiem kontynuacji odbicia szerokiego rynku. Jednocześnie dodatkowych emocji dostarczył inwestorom zakończony sezon publikacji wyników za II kwartał. Nie zabrakło bowiem niespodzianek w raportach, które zatrzęsły notowaniami niejednej spółki. Eksperci biorący udział w naszej rywalizacji nie dali się jednak zaskoczyć, wykorzystując sprzyjającą koniunkturę. W rezultacie stopy zwrotu z portfeli, w skład których weszły wytypowane przez nich przed miesiącem spółki, okazały się lepsze od wyniku szerokiego rynku (WIG w ubiegłym miesiącu zyskał 3,8 proc.). Tym razem jednak nie mieli szans w korespondencyjnym starciu z analitykami technicznymi, których dokonania podsumowaliśmy w czwartkowym wydaniu „Parkietu" (w sierpniu wypracowali stopę zwrotu na poziomie 5,9 proc.). Uśredniony wynik wszystkich portfeli fundamentalnych wyniósł w ubiegłym miesiącu 3,9 proc.