Założona przez dwóch wspólników w 2012 r. spółka pozyskała do tej pory 1,4 mld USD finansowania, m.in. od funduszu SoftBank Vision Fund – wynika z danych Crunchbase.
AUTO1 planuje zadebiutować na giełdzie w I kwartale 2021 r. Celem oferty publicznej jest pozyskanie około 1 mld euro ze sprzedaży nowych akcji. Dzięki transakcji kapitalizacja spółki może wynieść 6–8 mld euro – dowiedział się Reuters od osób zaangażowanych w IPO.
Około 75 proc. środków z emisji zostanie przeznaczone na rozwój Autohero, młodszego portalu sprzedaży bezpośredniej aut klientom końcowym w Europie.
– Widzimy duże zapotrzebowanie na w pełni cyfrową obsługę zakupu używanych samochodów. Dlatego chcemy, aby Autohero stało się wiodącym europejskim sprzedawcą samochodów online – powiedział Christian Bertermann, prezes AUTO1. Firma ta odnotowała 3,5 mld euro przychodów i sprzedała 615 tys. samochodów w 2019 r. – to ostatni pełny rok, za który znany jest raport.
Oczekuje się, że transakcja będzie oznaczać dobre otwarcie tego roku na rynku IPO w Niemczech, gdzie w kolejce czekają inne duże oferty, w tym Vantage Mobile Towers, grupa laboratoriów Synlab, firma Suse i sklep internetowy About You. DOS
