Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji i planowanym debiutem na GPW i zostanie opublikowany w poniedziałek 5 czerwca.
- Przez kilkanaście lat działalności zdobyliśmy wiodącą pozycję w kraju w produkcji i sprzedaży klasycznych telefonów komórkowych i jedną z czołowych pozycji w Europie w tej kategorii telefonów komórkowych. Spółka jest w optymalnym momencie rozwoju, aby zadebiutować na GPW. Oczekujemy, że środki z IPO przyspieszą nasz rozwój i beneficjantami naszego sukcesu staną się także inwestorzy giełdowi – mówi, cytowany w komunikacie Arkadiusz Wilusz, prezes spółki Maxcom. Środki pozyskane na rynku kapitałowym chce ona wykorzystać na wprowadzenie nowych produktów na rynek i ekspansję zagraniczną.
Oferującym i prowadzącym księgę popytu jest Bank Zachodni WBK, doradcą finansowym Partners & Ventures, a doradcą prawnym CMS Cameron McKenna.
Maxcom informuje, że posiada ponad 15-letnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest jednym z kluczowych graczy w Europie w sprzedaży klasycznych telefonów komórkowych, w szczególności dla seniorów oraz dedykowanych osobom, które uprawiają sporty ekstremalne lub pracują w ciężkich warunkach. Grupa działa pod dwiema markami – Maxcom oraz budżetowej Maxton. Realizuje sprzedaż poprzez zdywersyfikowane kanały dystrybucji B2B w ponad 20 krajach Europy, w tym m.in. za pośrednictwem czterech głównych operatorów komórkowych w Polsce, kilkunastu operatorów za granicą, sieci handlowych oraz wybranych dealerów i agentów sprzedaży.
