Na podstawie wyników budowania księgi popytu wśród inwestorów, zarząd KGHM podjął decyzję o wyemitowaniu obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 1,6 mld zł. Na 17 grudnia wyznaczono datę emisji, a na 17 grudnia 2032 r. termin wykupu. Ponadto ustalono oprocentowanie na poziomie sześciomiesięcznego WIBOR-u (obecnie wynosi 4,04 proc.) powiększonego o marżę w wysokości 100 punktów bazowych rocznie.
KGHM dokona wcześniejszego wykupu obligacji serii B
Na początku listopada KGHM podał pozostałe parametry emisji obligacji serii D. Wartość nominalna każdego waloru będzie wynosić 1 tys. zł, cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej, a termin zapadalności sięgnie 7 lat od daty emisji. Spółka zaoferuje niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela, które następnie zostaną wprowadzone na Catalyst.
Czytaj więcej
Wydobycie w kopalni Robinson nie jest już tak opłacalne jak wcześniej, głównie z powodu spadku za...
KGHM przeprowadzi ofertę walorów serii D w celu pozyskania pieniędzy na wcześniejszy wykup 1,6 mln obligacji serii B. Są to papiery dłużne wyemitowane 27 czerwca 2019 r., pierwotnie na okres 10 lat, o łącznej wartości nominalnej 1,6 mld zł. Pierwotnie miały być wykupione 27 czerwca 2029 r. Zdecydowano jednak, że ich wykup nastąpi w dniu płatności odsetek przypadającym 27 grudnia 2025 r., przy czym płatność zostanie zrealizowana w kolejnym dniu roboczym, czyli 29 grudnia.
Dniem ustalenia prawa do świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii B będzie 16 grudnia. Obligatariusze otrzymają zapłatę wartości nominalnej tych papierów powiększoną o odsetki naliczone do 27 grudnia oraz premię wynoszącą 1,1 proc. wartości nominalnej. Obligacje serii B są notowane na Catalyst od 3 października 2019 r. Ich oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym wynosi 6,7 proc.
