Cenę emisyjną ustalono na 22,07 zł (na GPW kurs spółki spadł wczoraj o 3,8 proc., do 20,2 zł). W podwyższonym kapitale udział nowych walorów wyniesie 12,45 proc.
Papiery będą wydane w zamian za 30,33 proc. akcji Przedsiębiorstwa Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic” oraz za 5 proc. walorów Lotosu Jasło i 5 proc. papierów Lotosu Czechowice. Większościowe udziały w tych trzech firmach już dziś ma gdańska grupa paliwowa. PricewaterhouseCoopers pakiet walorów Skarbu Państwa w Petrobaltiku wycenił na 353 mln zł. Doradca Auditors wycenił udziały MSP w spółce z Jasła na 2,7 mln zł, a w firmie z Czechowic na 1,3 mln zł.
WZA Grupy Lotos wyraziło również zgodę na nabycie przez spółkę zależną, Lotos Kolej, bocznicy kolejowej wraz z kompleksem budynków i urządzeń służących do obsługi cystern od firmy GATX Rail Poland. Wszystkie obiekty znajdują się w pobliżu gdańskiej rafinerii. Ich przejęcie pozwoli Lotosowi na zwiększenie możliwości wywozu wytwarzanych produktów o 1,5 mln ton rocznie. Dodatkowo Lotos Kolej zyska halę warsztatową do przeglądów i napraw lokomotyw.
Zarząd Grupy Lotos poinformował, że liczy na osiągniecie w pierwszym półroczu i całym 2009 r. dodatniego wyniku finansowego netto. Tymczasem po pierwszym kwartale miała 659 mln zł skonsolidowanej straty netto. O lepszych wynikach mogą zdecydować wyższe niż pod koniec pierwszego kwartału notowania ropy i mocniejszy złoty. To m.in. spowoduje wzrost wyceny zapasów oraz spadek zadłużenia w walutach obcych.
Wczoraj Aleksander Grad, minister skarbu, poinformował sejmową Komisję Skarbu Państwa o dotychczasowych ustaleniach w sprawie wydanej 24 listopada 2008 r. rekomendacji UniCredit Markets & Investment Banking, w której akcje Grupy Lotos wyceniono na 0 zł. Zauważył, że w KNF wszczęto z urzędu postępowanie dotyczące nałożenia kary administracyjnej w związku z podejrzeniem naruszenia przez UniCredit CAIB Securities UK (firma odpowiedzialna za sporządzenie i rozpowszechnianie raportu) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
