Ciech: Refinansowanie zadłużenia

Ciech podpisał z siedmioma bankami komercyjnymi 5-letnią umowę kredytową o wartości 840 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia, którego wysokość sięga 1,2 mld zł.

 

Pieniądze mają Ciechowi pożyczyć: DnB Nord Polska, Bank Handlowy, Bank Millennium, Bank Pekao SA, BRE Bank, ING Bank Śląski i PKO Bank Polski.

Jedną z nowych instytucji finansowych, która będzie kredytować Ciech, jest również Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. EBOR ma dodatkowo pożyczyć firmie 300 mln zł. Pieniądze te będą przeznaczone na inwestycje. Jednak, jak zaznacza Ciech w komunikacie, udział tego banku w nowym finansowaniu wymaga jeszcze decyzji rady dyrektorów. Pieniądze z EBOR mają być uruchomione w drugim półroczu 2012 r.

Umowa z bankami komercyjnymi określa warunki refinansowania istniejącego zadłużenia pomostowego. Jest ono jednak pomniejszone o 400 mln zł, które firma planuje spłacić jeszcze w tym kwartale.

Umowa kredytowa, jak zapewnia Rafał Rybkowski, który w zarządzie Ciech odpowiada za finanse, zapewnia firmie możliwość finansowania inwestycji oraz bieżącej działalności, a także zmniejsza koszty finansowe. Marże odsetkowe są bowiem niższe niż dotychczasowe.

Grupa Ciechu jest eksporterem netto. Dlatego zarząd się postarał, aby w nowej strukturze finansowania około 25 proc. kwoty kredytów z banków komercyjnych i cały kredyt inwestycyjny z EBOR był wypłacony w euro.

List intencyjny w tej sprawie Ciech podpisał w styczniu. Jego sygnatariuszami była cała siódemka banków komercyjnych i EBOR.

Ostateczny termin spłaty dla większości kredytów to 31 marca 2016 r., dla dodatkowej linii gwarancyjnej z Pekao zaś – to  31?grudnia 2014 r. W piątek na warszawskiej giełdzie po raz ostatni notowane były prawa poboru, uprawniające do nabycia akcji serii D Ciechu. Na zamknięciu płacono za nie 3,55 zł, czyli o ponad 16 proc. więcej niż dzień wcześniej. Obroty tymi papierami przekroczyły 1,7 mln zł. Właściciela zmieniło prawie 490 tys. praw poboru.

Ciech ma wypuścić 23 mln nowych akcji, na które posiadacze praw poboru mogą się zapisywać po cenie 19,2 zł za sztukę. Zapisy będzie można składać do 16 lutego, czyli do najbliższej środy. Do nabycia jednej nowej akcji trzeba posiadać 1,22 prawa poboru. W piątek akcje Ciechu podrożały o 2,5 proc., do 23,9 zł.