Rekomendacja została przygotowana przy cenie rynkowej wynoszącej 144,50 zł. W trakcie piątkowej sesji za akcje Elektrobudowy płacono około 153,60 zł. Od początku roku walory spółki zdrożały już o ponad 100 proc.
Autorzy rekomendacji podkreślają bardzo dobre wyniki spółki. - Wyniki Elektrobudowy za II kwartał były jednym z największych zaskoczeń w sektorze budowlanym w kwartale. Uważamy, że wyższa rentowność zaprezentowana przez spółkę w I półroczu 2015 r. ma trwały charakter. W I połowie roku wartość zawartych nowych kontraktów była o 47 proc. wyższa rok do roku, przy czym dwa największe zlecenia (Stacja Konin oraz aneks w Finlandii) powinny osiągnąć ponadprzeciętne marże – uważają eksperci.
Wskazują na wysoki portfel zamówień o wartości około 1,7mld zł, pozwalający na utrzymanie bardzo dobrych wyników również w 2016 r. W związku tym podnieśli prognozy na lata 2015 i 2016 dla zysku EBITDA i zysku netto. Oczekują, że poprawa sytuacji bilansowej Elektrobudowy pozwoli na wypłatę w przyszłym roku atrakcyjnej dywidendy.
Prognoza analityków DM mBanku zakłada, że zysk netto Elektrobudowy wyniesie 53,8 mln zł w tym roku przy przychodach sięgających 1,19 mld zł. W 2016 roku czysty zarobek spółki wzrośnie do 55,1 mln zł, a przychody wyniosą 1,05 mld zł.
JIM
